PDF《Disclosure 信息披露》

一、重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简 称 包钢股 份 股票代 码600010 股票上 市交易 所 上海证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 董林 于超 电话 0472-2189515 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信 箱[email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末 )比上年 (末)增减(%) 2010年(末) 总资产 63,759,371,459.56 49,733,082,746.13 28.20 42,402,871,225.34 归属于 上市公 司股 东的净 资产 12,956,257,045.72 12,892,181,798.18 0.50 12,772,502,639.23 经营活 动产生 的现 金流量 净额 5,490,156,129.97 2,873,538,517.72 91.06 2,236,789,100.87 营业收 入36,933,606,038.91 42,814,922,834.14 -13.74 40,090,326,471.67 归属于 上市公 司股 东的净 利润 256,141,255.69 496,293,308.40 -48.39 298,576,406.92 归属于 上市公 司股东的扣除非经常性 损益的 净利润 284,713,245.62 465,881,871.54 -38.89 228,846,989.24 加权平 均净资 产收 益率(%) 1.98 3.91 减少1.93个 百分点 2.36 基本每 股收益 (元/股)0.04 0.08 -50.00 0.05 稀释每 股收益 (元/股)0.04 0.08 -50.00 0.05 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 报告期 股东总 数439,589 年度报 告披露 日前 第5个交 易日末 股东 总数 433,551 前10名股 东持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总 数 持有有 限售条 件股份数量 质押或 冻结的 股份 数量 包头钢 铁(集团 )有限 责任公 司 国有法 人61.20 3,931,012,313 无中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证 券账户 其他 0.68 43,841,213 未知 中国建设银行-上 投摩根中国优势证券 投资基 金 其他 0.41 26,199,923 未知 华泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证 券账户 其他 0.34 21,862,976 未知 中国工商银行-上 证50交易型开放式 指数 证券投 资基金 其他 0.32 20,679,482 未知 广发证券股份有限公司客户信用交易 担保证 券账户 其他 0.32 20,608,597 未知 中国银行股份有限公司-嘉 实沪深300交易 型开放 式指数 证券 投资 基金 其他 0.32 20,365,118 未知 海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证 券账户 其他 0.25 16,053,821 未知 申银万国证券股份有限公司客户信用 交易担 保证券 账户 其他 0.20 13,000,876 未知 全国社 保基金 一一 零组合 其他 0.19 11,991,056 未知 上述股东关联关系或一致 行动的 说明 上述股 东中,包 头钢 铁(集团 )有限责 任公 司为本 公司发 起人 . 上述股 东之间 不属 于《上市 公司股 东 持股变 动信息 披露 管理办 法》规定 的一 致行动 人. 公司 未知 其他流 通股股 东间 是否存 在关联 关系 . 也未知 其余股 东之 间是否 属于《上 市公 司股东 持股变 动信 息披露 管理办 法》规 定的一 致行动 人.2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是进入新世纪以来困难最多、难度最大、外部环境最为严峻复杂的一年,严峻的市场形势,致使钢 铁全行业同陷危机. 面对不利形势,公司牢牢抓住降成本、增效益两大利器,努力减少支出,着眼结构调整,发 挥拳头产品优势,积极研发新产品,全力消化钢材市场价格大幅下滑带来的不利因素,产品差价趋于或超过 对标企业平均水平. 全年生产生铁960万吨,生产粗钢1007万吨,生产商品坯材954万吨. 近年来在钢铁行业徘徊在历史低谷的情况下,公司的盈利水平稳居行业前列,主要是采取了积极有效的 应对措施: (1)创新营销体系:公司超前预测、快速应对市场恶化形势,细化并严格按照效益、合同、交货期排产,实行 全员销售和价差考核,并成立10个销售攻关组以应对市场变化. 同时,公司通过增加产品出口量、研发生产新 产品、利用结构调整项目消化余材、优化产品销售运输模式等有效措施千方百计提高销售收入,促使公司营 销工作水平再上新台阶.公司全年实现销售收入369.34亿元,净利润2.58亿元.累计出口坯材101.02万吨,同比 增加17.5万吨;

累计出口创汇6.62亿美元,同比增加0.36亿美元. (2)公司技术创新与转化能力显著增强:全年生产新产品130 万吨,品种钢比例达58%. 《 高炉铁口冷却壁 修复技术》 获全国冶金科学技术二等奖. 稀土钢产品的产销量取得了重大突破;

高纯氧化钪的提取技术亦实 现突破,为下一步产业化奠定了基础. (3)公司不断加强科学管理、精细化管理,企业素质进一步提升:巩固5S 管理常态化运行、优化门禁系统 管理、厂容治理实现三年大变样,深化人工成本对标各项管理互促互进,企业管理水平和员工面貌发生了重 要变化.卓越绩效管理深入推进,获得首届自治区主席质量奖,全面启动向中国质量奖进军工作.启动和完善 了公司内部控制体系建设,提高了公司风险防控能力. (4)公司节能减排效果显著,兑现了企业对国家和社会的承诺:改变粗放式的生产经营方式,淘汰落后,从 源头加大工艺、装备、产品结构调整,强化精细管理和技术创新,建立全流程清洁、低耗、高效的生产经营体 系,高效产品比重达到全国平均先进水平以上. 全年吨钢综合能耗、吨钢耗新水、转炉钢铁料消耗、高炉煤气 放散率、焦炉煤气放散率等指标均创历史最好水平. 3.2 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入36,933,606,038.91 42,814,922,834.14 -13.74 营业成 本34,114,333,987.24 39,866,243,776.78 -14.43 销售费 用656,482,465.00 470,373,186.45 39.57 管理费 用567,094,849.49 635,118,789.50 -10.71 财务费 用954,045,670.84 933,345,374.70 2.22 经营活 动产生 的现 金流量 净额 5,490,156,129.97 2,873,538,517.72 91.06 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -9,695,650,861.01 -5,033,433,221.32 92.63 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 3,212,231,743.10 2,904,908,080.56 10.58 研发支 出21,578,213.91 17,096,065.92 26.22 资产减 值损失 108,730,561.99 69,591,519.38 56.24 投资收 益11,119,563.66 22,183,817.90 -49.88

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类 别2012年产量 (吨) 2012年销量 (吨) 管材 1,314,890 1,080,316 板材 4,292,224 3,858,521 型材 944,348 1,059,406 线棒材 2,534,967 2,333,451 (2) 主要销售客户的情况 客户名 称 营业收 入总额 (元) 占公司 全部营 业收 入的比 例(%) 第一名 2,144,210,160.68 5.81 第二名 1,185,709,468.96 3.21 第三名 891,142,176.25 2.41 第四名 734,629,501.61 1.99 第五名 595,824,244.84 1.61 合?? 计5,551,515,552.34 15.03 (3) 其他 销售收入减少是由于报告期国内钢材市场低迷、销量及价格下跌所致 营业成本降低是由........