PDF《2011 年安徽省投资集团有限责任公司》

2011 年安徽省投资集团有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 安徽省投资集团有限责任公司 主承销商 财务顾问 国家开发银行 国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK CHINA DEVELOPMENT BANK 国家开发银行 国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK CHINA DEVELOPMENT BANK 安徽省投资集团有限责任公司公司债券

11 皖投债 募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

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六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2011年安徽省投资集团有限责任公司公司债券(简称 11皖投债 ) .

(二)发行总额:人民币13亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面利率 为5.90%.该债券利率根据基准利率加上基本利差1.24%确定,基准利率为 发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 (Shanghai Interbank OfferedRate,简称Shibor)的算术平均数4.66%, (四舍五入保留两位小数) ,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计利息.

(四)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息 随本金的兑付一起支付.

(五)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(六)债券形式:实名制记账式债券,投资者认购的本期债券在中央 国债登记结算有限公司开立的托管账户托管记载.

(七) 信用级别: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 本期债券的信用级别为AAA,发行人的主体长期信用等级为AA+.

(八)债券担保:本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保. 安徽省投资集团有限责任公司公司债券

11 皖投债 募集说明书 目录释义5第一条 债券发行依据

7 第二条 本期债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要

13 第四条 承销方式

15 第五条 认购与托管

16 第六条 债券发行网点

17 第七条 认购人承诺

18 第八条 债券本息兑付办法

20 第九条 发行人基本情况

21 第十条 发行人业务情况

31 第十一条 发行人财务情况

46 第十二条 已发行尚未兑付的债券

53 第十三条 募集资金用途

54 第十四条 偿债保证措施

57 第十五条 风险与对策

63 第十六条 信用评级

66 第十七条 法律意见

68 第十八条 其他应说明的事项

70 第十九条 备查文件

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11 皖投债 募集说明书 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义: 发行人/公司/投资集团:指安徽省投资集团有限责任公司. 本期债券:指总额为人民币13亿元的安徽省投资集团有限责任公司 公司债券. 本次发行: 指2011年安徽省投资集团有限责任公司公司债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2011年安徽省投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》 . 主承销商:指宏源证券股份有限公司. 副主承销商:指财通证券有限责任公司和国开证券有限责任公司. 分销商:指国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和 广发证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全 部买入. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《关于安徽省投 资集团有限责任公司发行公司债券之承销协议》 . 承销团协议: 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《2011 年安徽省投资集团有限责任公司公司债券承销团协议》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 安徽省国资委:指安徽省人民政府国有资产监督管理委员会. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国

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11 皖投债 募集说明书 债登记结算公司 ) . 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休 息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日) .

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11 皖投债 募集说明书 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 [2011]【17】号文件 批准公开发行.

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11 皖投债 募集说明书 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:安徽省投资集团有限责任公司 住所:合肥市望江东路46号 法定代表人:杜长棣 联系人:李苏、徐红军 联系地址:合肥市望江东路46号 联系

电话:0551-3677030 传真:0551-3677029 邮政编码:230022

二、承销团

(一)主承销商:宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人:冯戎 联系人:杨立、詹联众、王昭镔、李艳东、王艳 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系

电话:010-

88085365、

88085369、88085124 传真:010-88085373 邮政编码:100033

(二)副主承销商:

1、财通证券有限责任公司 住所:浙江省杭州市解放路

111 号 法定代表人:沈继宁 联系人:雷岩

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11 皖投债 募集说明书 联系地址:浙江省杭州市解放路

111 号金钱大厦

809 联系

电话:0571-87828267 传真:0571-87821409 邮政编码:310009

2、国开证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲

1 号泰利明苑写字楼 A 座二区

4 层 法定代表人:黎维彬 联系人:李臣刚 联系地址:北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

17 层 联系

电话:010-58199782 传真:010-58199780 邮政编码:100007

(三)分销商:

1、国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路

618 号 法定代表人:祝幼一 联系人:吴筱菊、朱海文 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

9 层 联系

电话:010-

59312833、021-38676776 传真:010-59312892 邮政编码:100140

2、安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元

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11 皖投债 募集说明书 法定代表人:牛冠兴 联系人:张丹、郝松伟、程丽萍 联系地址:北京市西城区金融街

5 号新盛大厦 B 座19 层 联系

电话:010-

66581701、

66581727、66581766 传真:010-66581751........