PDF《证券代码：831915 证券名称：川娇农牧 主办券商》

公告编号:2016-026 证券代码:831915 证券名称:川娇农牧 主办券商:东兴证券 四川川娇农牧科技股份有限公司 (四川省成都市大邑县苏家镇虹桥村

6 组73 号) 股票发行方案 主办券商 北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦 B 座

12、15 层二一六年七月 公告编号:2016-026 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司的经营与收益的变化,由本公司 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2016-026 目录

一、 公司基本信息.5

二、 发行计划.5

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.9

四、 其他需要披露的重大事项.9

五、 中介机构信息.9

六、 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.11 公告编号:2016-026 释义本公司、公司、川娇农牧 指四川川娇农牧科技股份有限公司 公司章程 指四川川娇农牧科技股份有限公司章程 股东大会 指四川川娇农牧科技股份有限公司股东大会 董事会 指四川川娇农牧科技股份有限公司董事会 监事会 指四川川娇农牧科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 元、万元 指人民币元、人民币万元 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 公告编号:2016-026

一、 公司基本信息 中文名称:四川川娇农牧科技股份有限公司 注册资本:人民币9,767万元 法定代表人:李雪梅 有限公司设立日期:2000年6月27日 股份公司设立日期:2010年12月17日 公司住所:四川省成都市大邑县青霞镇马坎村 邮政编码:611330

电话:028-88339396 传真:4008266163-03238 电子信箱:[email protected] 信息披露负责人:李一汉(董事会秘书) 所属行业:A03畜牧业,依据《国民经济行业分类》(GB/4754-2011)的标 准)、《上市公司分类指引》(2012年修订) 经营范围:种猪、生猪饲养销售 主营业务:种猪、生猪的饲养和销售 统一社会信用代码:915101007234013774

二、 发行计划

(一) 发行目的 本次募集资金将主要用于补充公司流动资金,使公司资产负债结构更趋稳 健,促进提升企业的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展,增强公 司综合实力. 公告编号:2016-026

(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排

1、 现有股东优先认购安排 股东优先认购的股权登记日与审议本方案相关事宜的股东大会的股权登记 日为同一日, 股权登记日登记在册的股东有权优先认购本次发行的股份.公司股 权登记日在册股东享有优先认购权, 每一股东可优先认购的股份数量上限为本次 股票发行股份数上限*股权登记日其持股比例. 享有优先认购权的股东须在公司股东大会审议通过本方案后主动联系公司 并与公司签署《优先认购协议》,并按照公司发布的《发行认购公告》将认购资 金存入公司指定账户,逾期未与公司签署《优先认购协议》或逾期未缴纳全部认 购资金的,均视为股东自愿放弃本次发行的优先认购权.

2、 发行对象不确定的股票发行 本次股票发行对象范围为符合 《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则 (试行) 》 等法律法规规定的符合条件的投资者. 其中除公司在册股东外, 公司的董事、监事、高级管理人员,以及符合投资者适当性管理规定的外部投资 者合计不超过

35 名. 符合投资者适当性管理规定的外部投资者包括自然人投资者、 机构投资者及 其他经济组织,其具体的认购条件如下: (1)外部自然人投资者认购条件 根据《适当性管理细则》,同时满足下列要求的自然人投资者可参与本次发 行: ①投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值

500 万元人民币以上. 证 券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股 票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外;

②具有两年以上证券投资经验,或是具有会计、金融、投资、财经等相关专 业背景或培训经历. 投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转 让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日. 公告编号:2016-026 (2)外部机构投资者认购条件 参与本次定向发行的公司外部机构投资者需符合下列条件之一: ①注册资本

500 万元人民币以上的法人机构;

或②实缴出资总额

500 万元人民币以上的合伙企业. (3)信托计划、投资基金、资产管理计划等认购条件 投资者为集合信托计划的, 需为按照 《信托公司集合资金信托计划管理办法》 等相关规定设立的信托计划;

投资者为私募基金或私募基金管理人的,需要求其 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》 及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定在中国证券 投资基金业协会履行登记和备案手续. 投资者为证券公司资产管理计划的,需要其按照《证券公司集合资产管理业 务实施细则》 以及 《证券期货经营机构资产管理业务登记备案和自律管理办法 (试行)》等相关规定在中国证券投资基金业协会履行备案程序. 在上述符合投资者适当性管理规定的外部投资者中, 公司确定本次发行对象 的方法为: 公司优先选取对公司未来战略规划和业务拓展方向认同的投资者.本 次股票的发行对象均以现金认购.

(三) 发行价格以及定价依据 本次发行价格为人民币 5.8 元/股. 根据公司

2015 年年末的每股净资产为 4.23 元,以及公司

2015 年每股收益(扣除非经营性损益后归属于公司普通股东的净 利润)0.29 元;

同时综合考虑了公司所处行业、公司成长性等因素后最终确定.

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额 本次拟发行股票的种类为人民币普通股. 本次发行股票不超过 8,200,000 股(含8,200,000 股),预计募集资金总额不 超过人民币 47,560,000 元(含47,560,000 元).

(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间没有除权、除息的计划,不 公告编号:2016-026 需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本等情形. 综上,公司本次股票发行数量和发行价格不受除权、除息、分红派息、转增 股本等情况影响.

(六) 本次发行股票的限售安排 因公司本次发行对象尚未确定,若认购对象同时担任公司董事、监事及高级 管理人员, 新增股票按照全国中小企业股份转让系统相关规则和公司法规定的要 求进行限售安排. 除上述情况外,公司本次股票发行无自愿限售安排.

(七) 募集资金用途 本次募集资金主要用于补充公司流动资金以及公司董事会批准的其他用途.

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例 共同享有.

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

1、《四川川娇农牧科技股份有限公司股票发........