PDF《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资》

证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2011-017 关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资 并实施年产

400 万套电加热器一期装配生产线项目的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624 号文核准,镇江东方电热科 技股份有限公司(以下简称 公司 或 东方电热 )向社会公开发行人民币普通股 (A 股)

2300 万股, 发行价格为每股人民币 25.88 元, 募集资金总额为 595,240,000 元,扣除各项发行费用人民币 35,993,580 元后,实际募集资金净额为人民币 559,246,420 元. 以上募集资金到位情况已由上海上会会计师事务所有限公司审验确认,并由其 出具了上会师报字(2011)第1450 号《验资报告》 .募集资金净额除用于招股说明书 披露的募投项目外, 剩余超募资金金额为 350,306,420.00 元, 公司对募集资金采取 了专户存储制度.

(二)截止目前公司超募资金使用情况

2011 年6月8日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议 分别审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 , 根据会议决议, 公司使用人民币

4000 万元超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金, 解决流动 资金需求. 截至

2011 年6月30 日,该项使用超募资金相关事项已经实施完毕,公司剩余 超募资金为人民币 310,306,420.00 元.

二、本次超募资金的使用方案 公司拟使用超募资金中2,000万元人民币对郑州东方电热科技有限公司 (以下简 称 郑州东方 ) 进行增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目, 2,000 万元全部计入郑州东方的资本公积. 本次增资不构成关联交易.本次增资实际使用超募资金未达到5000万元人民币 且未达到超募资金总额的20%,根据《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金 使用(修订)》的规定,《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增 资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目的议案》 不需要提交股东大会审 议.

三、郑州东方基本情况

2011 年4月15 日,公司召开了

2010 年年度股东大会,审议并通过了《关于公 司对外投资设立子公司、分公司》的议案,根据会议决议,2011 年5月27 日,公 司利用自有资金在郑州设立了全资子公司郑州东方电热科技有限公司.具体情况如 下: 住所:郑州高新区玉兰街

55 号A区二层 法定代表人:谭伟 注册资本:800 万元 经营范围:开发、生产、销售电加热器,销售:制冷空调、设备配件、电加热 器、电热电器;

货物进出口技术进出口(国家法律法规禁止经营的,不得经营;

应 经审批的,未获批准前不得经营) . 截止

2011 年6月30 日, 郑州东方总资产 7,998,916.48 元, 净资产 7,986,369.93 元,净利润-13,630.07 元(数据未经审计) .

四、实施年产400万套电加热器项目的内容和目的

(一)实施年产

400 万套电加热器项目的必要性

1、 受国家一系列政策扶持以及空调行业即将进入更新换代所带来的爆发式需求 增长的大背景下,空调辅助电加热器行业有着较好的发展前景.

2011 年上半年空调产量为 6622.4 万台, 同比增长 29.48%;

销量为 5130.7 万台, 同比增长 30.91%.预计

2011 年下半年及未来的几个年度内,空调行业仍处于产销 两旺的局面.

2011 年3月,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布,纲要中对 保障住房建设作出了规划;

2011 年5月,中国指数研究院发布了《2011 保障房白皮 书》报告,显示从

2010 年开始,我国的保障房建设速度开始加快,特别是从

2011 年到

2015 年,我国将建设

3600 万套保障房,与保障房配套的空调等家电也存在巨 大的市场需求.

2、 目前国内空调的主要生产厂商格力电器为满足市场需求, 不断扩大市场占有 率,在郑州建设实施了年产250万台/套家用空调项目.同时,其他空调厂商也按照 自身的生产布局和发展战略,向中西部地区进行扩张.

3、随着公司品牌知名度的不断提升,公司的市场范围逐步扩大,在保持与现有 客户良好合作关系的同时,公司不断开发新的客户资源.丰富的客户资源是公司持 续健康发展的基础,但也对公司生产能力提出了更高的要求.公司目前产能与市场 需求存在较大差距,产能问题已经成为限制公司进一步发展的制约因素.

4、公司增资郑州东方不仅可以更好、更快的服务客户,提供优质的产品,还能 解决产能瓶颈问题.

(二)实施年产

400 万套电加热器项目的可行性

1、本项目位于郑州高新技术产业开发区,项目的产品为空调电加热器,主要是 专门为国内主要空调生产企业在中西部的制造基地提供生产配套服务,项目建设符 合《河南省装备制造业调整振兴规划》.

2、公司的技术、管理优势 公司自设立以来,一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、 生 产与销售,已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业. 目前,公司拥有较强的产品研发能力和技术储备,通过长期积累,在技术工艺 水平、生产过程控制、质量管理、人力资源、市场网络建设等方面较同行企业具有 较强的优势, 这也为公司进一步发展主营业务, 实施新投资项目奠定了坚实的基础.

3、公司的资金优势 公司

2011 年5月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,通过资本市场 所募集的资金除严格按照募集资金使用管理办法的规定用于招股说明书中披露的募 投项目外,剩余超募资金为公司进一步投资于与主营业务相关的项目提供了充足的 资本保障.

(三)年产

400 万套电加热器建设项目基本情况和经济效益分析

1、用地规模 该项目拟在郑州高新技术开发区征用土地 10.73 亩.

2、建筑规模 本项目拟建设生产车间

8000 平方米, 成品库

350 平方米, 办公、 后勤用房

1000 平方米.

3、设备规模 项目新增所需主要生产及配套辅助设备

177 台(套).

4、投资规模:项目投资总额为 4500.43 万元,其中建设投资 3722.51 万元, 流 动资金投资 777.93 万元.

5、预期目标 (1)项目建设期 1.5 年,运营期

10 年计算.生产期第

1 年的生产负荷为设计 生产能力的 60%, 第2年的生产负荷为设计生产能力的 75%, 第3年的生产负荷为设 计生产能力的 90%,第4年起达到设计生产能力的 100%. (2)正常年营业收入

14000 万元;

正常年利润总额 1633.67 万元;

正常年税后 利润 1225.26 万元;

正常年缴纳税金 1087.27 万元(其中所得税 408.42 万元);

投 资利润率 36.30%;

投资利税率 51.38%;

销售利润率 11.67%.

五、实施年产

400 万套电加热器一期装配生产线项目的基本情况

(一)本次实施一期装配生产线项目的目的 为尽快抓住市场机遇,充分利用当地政府对项目实施的优惠政策,本着投资安 全、有效、发展的原则,公司拟先期增资郑州东方,并实施一期装配生产线项目, 项目的实施主要包括土地的征用,厂房、工用工程等基础设施的建设以及采购设备 等,一期装配生产线项目实施完成后,可年装配

400 万套电加热器.同时,能基本 解决整个年产

400 万套电加热器项目的厂房、工用工程等基础设施的的需求,为下 一步整个项目的前道工序生产线的建设奠定坚实的基础,公司将根据客户市场需求 的具体情况决定整个项目的前道工序生产线的实施时间和规模.

(二)一期装配生产线项目的经济效益分析 公司拟用超募资金 2,000 万元用于郑州东方土地、厂房、公用工程、装配设备 等的购置或施工. 预期项目建设期 1.5 年, 生产期第

1 年100%的达到设计装配能力. 预期为总公司增加正常年营业收入

4200 万元, 正常年利润总额

490 万元, 正常年税 后利润 367.5 万元.

六、项目风险 本次增资将用于公司主营业务方面的项目,在确定投资项目时已经过充分的可 行性研究论证,投资项目具有良好的技术积累、市场基础和经济效益.然而,投资 项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出 的,由于投资项目从实施到达产需要一定的时间,在此过程中,公司面临着技术进 步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素,任何一个因素发生变化都有可能 直接影响到项目的经济效益. 面对项目实施所面对的风险,公司将采取一系列措施,组织专门的部门制定严 谨的具体实施方案,加快项目的建设进程.另外,加强内部管理和内控制度建设, 进一步强化营销手段,注重品牌宣传,同时做好售后服务,保持主要客户的及时沟 通,不断加强与客户的紧密联系.

七、增资行为对公司的影响 综上所述,通过增资郑州东方并实施年产

400 万套电加热器一期装配生产线项 目,将使公司适应部分下游厂商的发展趋势,扩大公司的产能,充分缓解总公司用 工紧张的局面, 降低生产成本, 通过贴近下游客户的就近组装产品将保证产品质量, 节省运输费用,提高服务的快速反应能力,最大限度的满足中西部地区下游客户的 需求.项目实施后提高产能,将有效缓解由于产能受限给公司稳定和拓展客户带来 的瓶颈影响,通过产品质量、服务水平、品牌形象等方面将增强公司的核心竞争力 和未来持续发展的动力,促进公司生产经营的发展和经营效益的提升,实现公司持 续、健康发展.

八、相关审核及批准程序 本次增资的议案已经公司........