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2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司 公司债券募集说明书 主承销商 年月2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 I 重要声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整. 本着审慎和勤勉尽责的精神, 广发证券股份有限公司对发行人进 行了尽职调查,对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认其 中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担相应的法律责任. 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断.凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引起的 投资风险,投资者自行负责. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 II 本期债券基本要素:

1、债券名称:2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公 司债券(简称

13 昌吉国投债 ) .

2、发行规模:人民币壹拾伍亿元整(RMB1,500,000,000) .

3、债券期限:6 年期.

4、本期债券采用固定利率形式,票面年利率为 Shibor 基准利率 加上基本利差,基本利差的区间为 1.60%-2.10%,即簿记建档区间为 6.00%-6.50%.Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均 数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,本期债券 的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承 销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复 利.

5、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过上 海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开 发行和通过承销团成员设Z的发行网点向中华人民共和国境内机构 投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行. 其中,通过上海证券交易所公开发行部分预设发行总额为

0 亿元, 通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行部分 预设发行总额为

15 亿元.上海证券交易所发行和承销团成员设Z的 发行网点向境内机构投资者公开发行之间设Z双向回拨机制. 发行人 和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所发行和承销团成员设 Z的发行网点公开发行的数量进行回拨调整.

2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 III

6、发行范围及对象:上海证券交易所发行的发行对象为持有中 国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) ;

承销团成员设Z的发行网 点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外) .

7、还本付息方式:本期债券利息每年支付一次,分次还本.在 本期债券存续期第

3 年至第

6 年, 每年分别偿还的本金为本期债券发 行总额的 25%.提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起 支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付.

8、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AA 级,发行人长期主体信用等级为 AA 级.

9、债券担保:本期债券无担保.

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1 目录释义.2 第一条 债券发行依据.5 第二条 本期债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式.13 第五条 认购与托管.14 第六条 债券发行网点.16 第七条 认购人承诺.17 第八条 债券本息兑付办法.19 第九条 发行人基本情况

20 第十条 发行人业务情况

29 第十一条 发行人财务情况

40 第十二条 已发行尚未兑付的债券

49 第十三条 募集资金用途

50 第十四条 偿债保证措施

58 第十五条 风险与对策

62 第十六条 信用评级

67 第十七条 法律意见

69 第十八条 其他应说明的事项

71 第十九条 备查文件

72 2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书

2 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具 有以下含义: 发行人、本公司、公司 指昌吉州国有资产投资经营有限责任公司. 本期债券 指 总额为人民币

15 亿元的

2013 年昌 吉州国有资产投资经营有限责任公 司公司债券 . 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行 本期债券而制作的《2013 年昌吉州 国有资产投资经营有限公司公司债 券募集说明书》 . 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委 员会. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 . 《企业债券管理条例》 指 国务院于1993年8月2日颁布的 《企 业债券管理条例》 . 主承销商、簿记管理人 指 广发证券股份有限公司. 承销商 指 负责承销本期债券的一家、多家或 所有机构(根据上下文确定) .

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3 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主 承销商、分销商组成的承销团. 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券 的基本利差区间,投资者直接向簿 记管理人发出申购订单,簿记管理 人负责记录申购订单,最终由发行 人与主承销商根据申购情况确定本 期债券最终发行规模及发行利率的 过程,是国际上通行的债券销售形 式. 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记 建档操作者. 申购和配售办法说明 指《2013 年昌吉州国有资产投资经营 有限责任公司公司债券申购区间与 投资者申购提示性说明》 . 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司. 债权登记日 指发行人在中国债券信息网或上海交易所网站上刊登付息或还本公告时根据托管机构相关规定确定的债权登记日. 法定及政府指定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定 节假日或休息日(不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省

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4 的法定节假日和/或休息日). 工作日 指 每周一至周五,但不包括法定及政 府指定节假日或休息日. 元指人民币元.

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5 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]953 号文件 批准公开发行.

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6 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:昌吉州国有资产投资经营有限责任公司 住所:昌吉市建国西路

37 号 法定代表人:朱建新 联系人:隗传风、张莉 联系地址:昌吉市建国西路

37 号

电话:0994-2521880 传真:0994-2528737 邮政编码:831100

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人:

1、广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 法定代表人:孙树明 联系人:张新强、潘科、马欣、舒晗、胡进、王媛媛 联系地址:广东省广州市天河北路

183 号大都会广场

38 楼

电话:020-87555888 传真:020-87557978 邮政编码:510075

(二)分销商

1、国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路

13 号2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书

7 法定代表人:张雅锋 联系人:张璐 联系地址:北京市海淀区西直门外大街

168 号腾达大厦

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