PDF《股票简称：大西洋 股》

五、2009 年半年度财务报告公告 本公司

2009 年半年度财务报告已刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以 及上海证券交易所网站.本公司最近一期的财务状况未发生重大不利变化,且未 发生影响本次发行的重大事项. 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债申请文件 募集说明书 1-1-5 目录

第一节 释义.8

第二节 本次发行概况.11

一、本次发行的基本情况.11

二、本次发行的有关机构.21

第三节 风险因素.25

一、市场风险.25

二、经营风险.26

三、税收优惠政策的风险.26

四、募集资金投向风险.27

五、汇率风险.27

六、可转换公司债券相关的风险.28

第四节 发行人基本情况.30

一、公司股本总额及前十名股东的持股情况.30

二、公司组织结构.31

三、公司权益投资情况.32

四、公司控股股东和实际控制人情况.34

五、主要业务和产品情况.36

六、主要业务所处行业的基本情况.37

七、公司在行业中面临的竞争状况.46

八、公司的主要业务情况.50 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债申请文件 募集说明书 1-1-6

九、质量控制和安全生产.56

十、环境保护情况.57 十

一、公司的主要固定资产及无形资产.58 十

二、公司的特许经营权.68 十

三、境外经营及境外资产情况.68 十

四、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.68 十

五、控股股东的重要承诺及履行情况.69 十

六、股利分配政策.69 十

七、相关财务指标及资信评级情况.70 十

八、董事、监事及高级管理人员.71

第五节 同业竞争与关联交易

79

一、同业竞争.79

二、关联交易.80

三、减少和规范关联交易.89

第六节 财务会计信息.92

一、报告期的审计情况.92

二、合并报表范围及变化情况.92

三、最近三年一期财务会计报表.93

第七节 管理层讨论与分析

115

一、公司的财务状况分析.115

二、公司的盈利能力分析.131

三、公司的资本性支出分析.140 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债申请文件 募集说明书 1-1-7

四、会计政策、估计变更.141

五、公司或有事项和重大期后事项.142

六、财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析.142

第八节 本次募集资金运用

144

一、募集资金运用计划.144

二、募集资金投资项目概况.145

三、募集资金运用对公司经营状况的影响.154

第九节 历次募集资金运用.155

一、前次募集资金到位情况.155

二、前次募集资金实际使用情况.155

三、前次募集资金实际使用效益.157

四、前次募集资金使用变更情况.160

五、前次募集资金未全部使用的说明.162

六、董事会关于前次募集资金使用情况说明的结论.162

七、注册会计师对前次募集资金使用情况的结论意见.163

第十节 董事及有关中介机构声明

164 第十一节 备查文件.172 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债申请文件 募集说明书 1-1-8

第一节 释义在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 大西洋、发行人、本公司、公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司 民族证券、 保荐机构 (主承销商) 指 中国民族证券有限责任公司 本次发行 指 公司本次公开发行 26,500 万元可转换公司债 券 可转债、可转换债券、本可转债 指 发行人即将发行的每张面值人民币