PDF《中国船舶重工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的...》

(二)船用辅机 145,150.00 武汉船机甲板机械改扩建项目 11,200.00 海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 111,000.00 大连船阀生产能力建设项目 13,700.00 定位导航、石油及民船电子能力建设项目 4,350.00 变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 4,900.00

(三)运输设备及其他 67,320.00 铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目 52,000.00 工业防腐涂料生产线扩建项目 1,820.00 船舶及海洋工程涂料扩能建设项目 6,950.00 海上智能交通系统建设项目 1,150.00 高性能挤出模具及辅机能力建设项目 5,400.00

(四)新增募投项目 93,284.00 大型风电锻件扩能改造建设项目 22,932.00 风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目 32,701.00 轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 31,690.00 收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线 - 工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 5,961.00 合计736,754.00

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

4 经国务院国有资产监督管理委员会以 《关于中国船舶重工股份有限公司发行 可转换公司债券有关问题的批复》 (国资产权[2011]1328 号)以及中国证券监督 管理委员会以 《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》 (证监许可[2012]

727 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券总 额为人民币 805,015.00 万元, 每张面值

100 元, 按面值发行, 发行期限为

6 年, 即自

2012 年6月4日至

2018 年6月4日.公司发行可转换公司债券募集资金 总额为人民币 805,015.00 万元,扣除承销费用 11,465.20 万元后,公司实际收 到上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元,扣除由公司支付的其他发行 费用共计人民币 2,445.50 万元后, 实际募集资金净额为人民币 791,104.30 万元. 上述资金已于

2012 年6月8日全部到账, 中瑞岳华会计师事务所对公司此次公 开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验, 并出具了中瑞岳华验 字[2012]第0159 号验资报告. 公司公开发行可转换公司债券募集资金项目原基本情况如下表所示: 单位:万元 项目名称 募集资金承诺投资总额

(一)收购中船重工集团持有的

7 家目标资产 363,115.00

(二)固定资产投资项目 441,900.00 (1)舰船及海洋工程装备产业能力建设项目 187,000.00 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目 32,000.00 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目 18,000.00 北船重工海洋工程、 舰船用救生艇及大型造修船舶模块化 设计制造能力提升项目 43,000.00 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目 87,000.00 北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船 舶模块单元能力提升项目 7,000.00 (2)海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目 130,000.00 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 100,000.00 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司(绿色)拆船建 设30,000.00 (3)能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目 124,900.00 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造 基地建设项目(一期) 19,195.00 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造 基地建设项目(二期) 63,805.00 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目 14,000.00 重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力 建设项目 27,900.00