PDF《卧龙电气集团股份有限公司》

17、投票表决

18、宣布表决结果

19、宣读本次股东大会决议

20、律师对此次股东大会发表法律意见.

21、宣布会议结束 卧龙电气集团股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议资料 -

2 - 卧龙电气集团股份有限公司 关于符合非公开发行股票条件的议案 ―提交

2006 年第一次临时股东大会审议 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司 经过认真的自查论证,认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股 (A 股)条件的规定. 请各位股东审议. 卧龙电气集团股份有限公司

2006 年5月25 日 卧龙电气集团股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议资料 -

3 - 卧龙电气集团股份有限公司 关于

2006 年非公开发行股票方案的议案 ―提交

2006 年第一次临时股东大会审议 各位股东: 为了进一步提升公司综合竞争能力,增强公司的持续发展能力,公司拟非公 开发行境内上市人民币普通股(A 股) ,具体方案如下:

1、 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币

1 元.

2、 发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行.

3、 发行对象 本次发行面向符合中国证监会规定条件的特定对象, 特定对象的个数应当符 合监管部门的规定. 作为本次非公开发行股票发行对象的投资者应当符合下列条件和原则: (1)属于境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财 务公司和保险机构投资者或合格境外机构投资者(含上述投资者的自营 账户或管理的投资产品账户);

或其他机构投资者;

(2)其投资入股本公司符合法律法规的规定;

(3)其认购价格不低于股东大会决议确定的最低发行价格,在同等条件下优 先考虑认购价格较高、承诺锁定期限较长且认购数量较大的投资者. 提请股东大会授权公司董事会与承销商根据上述条件和原则选择确定发行 对象.

4、 向原股东配售安排 由于本次发行采取非公开发行股票的方式,故不安排向全体原股东配售.

5、 发行数量 本次发行的股票合计不超过

5000 万股.在该上限范围内,提请股东大会授 权董事会视发行时市场情况等与承销商协商确定最终发行数量.

6、 发行价格和定价方式 卧龙电气集团股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议资料 -

4 - 本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定: 发行价格不低于本次董事会 召开日前二十个交易日公司股票均价的 90%(本次发行前如有派息、送股、资本 公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理) .由于其间公 司实施了

2005 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 (每10 股派 1.2 元人民 币含税, 每10 股转增

2 股) , 在均价计算时对除权除息前的价格做除权除息调整, 具体调整方式为除权除息调整价=(调整前价格-每股现金红利)÷(1+流通股份 变动比例).由公司董事会和承销商与发行对象协商定价或者簿记建档的方式确 定最终发行价格. 提请股东大会授权公司董事会依据上述定价原则确定具体发行价格.