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华福证券有限责任公司关于 推荐青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 (以下简称《业 务规则》 ) , 青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司(以下简称 仁诚国际 或 公司 ) 就其股票进入全国中小企业股份转让系统 (以下简称 全国股份转让系统 ) 挂牌事宜经过股东大会批准,并向全国股份转让系统公司提交了挂牌申请.

根据全国股份转让系统公司发布的《业务规则》 、 《全国中小企业股份转让系 统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》 (以下简称 《调查指引》 ) 、 《全国中小 企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行) 》 (以下简称 《业务规定》 ) , 华福证券有限责任公司(以下简称 华福证券 或 主办券商 )对仁诚国际的 财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查,对仁诚 国际本次申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 华福证券推荐仁诚挂牌项目小组 (以下简称 项目小组 ) 根据 《调查指引》 、 《业务规定》的要求,对仁诚国际进行了尽职调查,调查的主要事项包括公司的 基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财 务状况、发展前景等. 项目小组与仁诚国际的董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、部分员工 等进行了交谈, 并同公司聘请的山东鲁蔚律师事务所经办律师、大华会计师事务 所(特殊普通合伙) (以下简称 大华所 )签字注册会计师进行了交流;

查阅了 公司章程、三会(股东大会、董事会、监事会)会议记录、公司各项规章制度、 会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等;

了 解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划.通过上述尽职 调查,项目小组出具了《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司尽职调查报告》 .

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二、内核意见

1、华福证券内核小组成员按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职 调查工作指引(试行) 》的要求对项目小组制作的《华福证券有限责任公司关于 青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌之尽 职调查报告》进行了审阅,并对尽职调查工作底稿进行了核实.认为:项目小组 已基本按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》 的要求进行了尽职调查. 对仁诚国际采用了实地勘察、资料收集核查等手段完成 调查工作;

项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的 财务会计事项、法律事项、业务和技术事项出具了调查报告.

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 、 《全 国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行) 》及《全国中小 企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行) 》等规则的要求,仁 诚国际制作了《公开转让说明书》及整套申报材料,挂牌前拟披露的信息基本符 合信息披露的要求.