PDF《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司》

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于四川成发航空科技股份有限公司以募集资金 置换已预先投入募投项目的自筹资金及将已完成募投项目节余 资金转入未完成募投项目事项的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、 中航证券有限公司 (以下简称 联席保荐机构 ) 作为四川成发航空科技股份有限公司(以下简称 成发科技 或 公司 )2011 年度非公开发行A股的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对成发科技拟使用2011 年度非公开发行A股募集资金置换预先投 入的自筹资金及将已完成募投项目节余资金转入未完成募投项目事宜进行了审 慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、成发科技 2011年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )2011年3月22日证 监许可【2011】421号文件《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准,成发科技于2011年4月以非公开发行股票的方式向8家特定 对象发行了52,109,181股人民币普通股(A股),发行价格为人民币20.

15元/股, 募集资金总额人民币1,049,999,997.15元,扣除承销费、律师费、审计费、资产评 估费等发行费用人民币31,537,100.00元,募集资金净额为人民币1,018,462,897.15 元. 2011年4月12日, 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2011] 第063号《验资报告》,上述募集资金已全部到位.

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 根据公司项目建设的需求,2011年度非公开发行募集资金投资项目之一的 专业化中心项目 已由公司以自筹资金先行投入.截至2011年12月31日,成发 科技募集资金投资项目 专业化中心项目 先期使用自筹资金共计人民币 5,358,616.64元(具体明细详见附表),并由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通 合伙)出具了《关于四川成发航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2012]第1183号). 公司第四届董事会第四次会议对本事项进行了审议, 同意公司使用募集资金 人民币5,358,616.64元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金.

三、将已完成募投项目节余资金转入未完成募投项目 2011年,公司完成了 合资设立中航哈轴项目 及 收购成发公司航空发动 机相关业务资产项目 投资,项目资金存储及使用具体情况如下:

(一)合资设立中航哈轴项目 公司于2011年4月在兴业银行成都分行开设了募集资金专户,该专户仅用于 合资设立中航哈轴项目 募集资金的存储和使用.该账户实际收到募集资金 31,000万元.公司已于2011年6月向中航工业哈尔滨轴承有限公司支付投资款 31,000万元, 合资设立中航哈轴项目 实施完成.截止2012年3月22日该募集 资金专户节余募集资金996,185.49元.

(二)收购成发集团航空发动机相关业务资产项目 公司于2011年4月在中行成都市青羊支行开设了募集资金专户,该专户仅用 于 收购成发公司航空发动机相关业务资产项目 募集资金的存储和使用.该账 户实际收到募集资金30,548.83万元,公司已于2011年7月向成都发动机(集团) 有限公司支付收购款30,548.83万元, 收购成发公司航空发动机相关业务资产项 目 实施完成.截止2012年3月22日该募集资金账户节余募集资金984,010.08元. 公司拟将以上 合资设立中航哈轴项目 募集资金专户中节余募集资金 996,185.49元及 收购成发公司航空发动机相关业务资产项目 募集资金专户中 节余募集资金984,010.08元,合计1,980,195.57元用于 专业化中心项目 ,并将 其转入 专业化中心项目 募集资金专户,同时将 合资设立中航哈轴项目 募 集资金专户和 收购成发公司航空发动机相关业务资产项目 募集资金专户进行 销户处理. 公司第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第四次会议对本事项进行了审 议,独立董事对本事项发表独立意见如下:经审查,以上节余募集资金的来源主 要是利息收入,将其转入未完成募集资金项目,能够提高公司资金使用效率,降 低管理成本,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集 资金管理办法》要求,我们对本事项表示同意.