PDF《中国石油天然气股份有限公司》

3 式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限 于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申 请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益. 受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按 照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为, 给债券持有人造成损失的, 将承担相应的法律责任. 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息 披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构、证券交 易场所及其他主管部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人的经营 风险、 偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经 营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利义务的相关约定. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明. 投资者若 对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问.投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集 说明书摘要

第二节所述的各项风险因素.

4 目录释义.5

第一节 发行概况

9

一、本次发行的基本情况.9

二、本期债券发行的有关机构.14

三、认购人承诺.18

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.18

第二节 发行人及本次债券的资信状况

19

一、本期债券的信用评级.19

二、信用评级报告的主要事项.19

三、报告期内发行人主体评级变动情况.21

四、发行人的资信情况.21

第三节 发行人基本情况.25

一、发行人概况.25

二、发行人设立及报告期内实际控制人变化情况.26

三、发行人前十大股东情况.26

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.27

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况.31

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.32

七、发行人主要业务情况.33

第四节 财务会计信息

35

一、最近三年财务报表审计情况.35

二、财务报表的编制基础.35

三、最近三年及一期财务报表.35

四、报告期内合并报表范围变化.41

五、发行人最近三年及一期财务指标.42

六、本期债券发行后公司资产负债结构的变化.43

第五节 募集资金运用

45

一、本期债券募集资金规模.45

二、本期债券募集资金运用计划.45

三、本次公司债券募集资金管理制度.45

四、募集资金应用对公司财务状况的影响.46

第六节 备查文件

48

一、备查文件.48

二、备查文件查阅时间及地点.48

5 释义在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司、本 公司、中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 本次债券 指 发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总额不 超过人民币400亿元的公司债券 本........