PDF《2018.10.15 星期一》

二、 开放资格及考试课程 本年度开设中国寿险管理师、 中国个人寿险规划师、 中国银行寿险规划师、 中国员工福利规划师中、 高级资格及中 国个人保险规划师初级资格共22门课程考试.

(一) 中国寿险管理师 中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员及管理人员.中级资格帮助考生掌握人身风险管理与保 险的基础知识、 了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、 岗位职能要求等, 加深对各岗位工作环节相互配合协 作的理解.高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造, 确保考生对寿险公司各个 内勤管理岗位均获得专业认知.本资格也能帮助银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键业务及基础知识, 促进银行保险业务高效、 规范开展. 中国寿险管理师高级资格设置

11 门必考课程;

中级资格采用 3+2 方式, 设置

3 门必考及

2 门选考共

5 门课程. 具体如表一所示. 表一: 中国寿险管理师资格课程体系 中国寿险管理师 课程代码 A1 A2 A5 A3 A4 A6 A7a A7b A8 A9 A10 课程名称 《风险管理与人身保险》 《保险从业人员职业道德》 《寿险公司经营与管理》 《人身保险产品》 《人身保险合同》 《人身保险市场与营销》 《人身保险会计与财务 ・ 上 (会计版) 》 《人身保险会计与财务 ・ 下 (财务版) 》 《寿险公司资产管理》 《寿险公司人力资源管理》 《人身保险监管》 高级资格 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考 中级资格 必考 必考 必考 选考 选考 选考 选考 选考 选考 选考 选考

(二) 中国个人保险规划师初级资格 中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险销售等从业人员.该资格帮助新进保险销售等从业人员对保 险业及保险专业基础知识有全面的地图式了解, 用专业知识促进销售技能的提升, 实现职业的可持续发展.通过系统 学习将对保险行业现状及未来发展前景;

保险的本质和意义;

各类保险产品的特点;

与投保人、 保险人、 被保险人、 受益 人息息相关的保险合同;

保险公司主要运营环节;

保险基础销售流程与技能;

不同产品、 不同人生阶段、 不同人群的个 人保险规划实务;

贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险销售相关的最新政策法规等 有基础了解和初步掌握. 中国个人保险规划师初级资格设置1门必考课程.具体如表二所示: 表二: 中国个人保险规划师初级资格课程体系 中国个人保险规划师初级资格 课程代码 S1 课程名称 《保险基础知识-保险销售人员必读》

(三) 中国个人寿险规划师中、 高级资格 中国个人寿险规划师中、 高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员.中级资格主要帮助考生掌 握客户开发管理、 团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识.高级资格设置经营管理、 资金运用等保险公司 运营架构内容以及健康、 养老等专业保险产品知识, 加强考生的综合理财规划能力. 中国个人寿险规划师高级资格采用 4+5 方式, 设置

4 门必考及

5 门选考共

9 门课程;

中级资格设置

4 门必考课 程.具体如表三所示. 表三: 中国个人寿险规划师中、 高级资格课程体系 中国个人寿险规划师中、 高级资格 课程代码 A2 A3 A4 I1 A5 A8 H1 H2 P1 P2 G 课程名称 《保险从业人员职业道德》 《人身保险产品》 《人身保险合同》 《个险营销与组织发展》 《寿险公司经营与管理》 《寿险公司资产管理》 《健康保险原理及经........