PDF《绿地香港控股有限公司》

此乃要件请即处理二零一八年十一月三十日阁下如对本通函任何内容或应采取的行动存有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪或其他持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部绿地香港控股有限公司股份,请立即将本通函送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本封面页所用词汇与本通函「释 义」 一节所界定者具有相同涵义. 董事会函件载於本通函第4至9页. 独立董事委员会函件载於本通函第10至11页,当中载有其致独立股东之推荐建议. 八方金融函件载於本通函第12至26页,当中载有其致独立董事委员会及独立股东之意见. 本通函随附股东特别大会适用之代表委任表格.无论阁下是否有意出席股东特别大会,务请按代表委任表格上印备的指示填妥该表格,并最迟须於股东特别大会(或 其任何续会) (视情况而定) 指定举行时间前48小时交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲自出席股东特别大会并於会上表决. GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 绿地香港控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:337) 主要及关连交易: 出售南昌申阳100%股权独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问八方金融有限公司目录CiC页次释义1董事会函件.4 独立董事委员会函件10 八方金融函件12 附录一-本集团之财务资料I-1 附录二-物业估值报告.II-1 附录三-股权估值报告.III-1 附录四-一般资料IV-1 股东特别大会通告EGM-1 释义C1C於本通函及其附录内,除文义另有所指外,下列词汇具有下文所载之涵义: 「该协议」 指尚毅与买方就交易事项订立日期为二零一八年十一月十三日的股权转让协议「董 事会」 指董事会「本 公司」 指绿地香港控股有限公司,於开曼群岛注册成立的有限公司,其普通股在联交所上市(股 份代号: 337) 「完成」 指根眯榈奶蹩罴疤跫瓿山灰资孪睢腹 连人士」 指具有上市规则赋予该词的涵义「代 价」 指出售南昌申阳100%股权之总代价,为283,000,000 美元(约 2,216,000,000 港元) 「董事」 指本公司董事「股 东特别大会」 指为批准该协议而召开的本公司股东特别大会「绿 地集团」 指绿地控股及其子公司(就 本通函而言,不包括本集团) 「绿地控股」 指绿地控股集团股份有限公司,根泄沙闪⒌墓,於上海证券交易所上市(股 份代号: 600606.SH) ,并为本公司的控股股东「本 集团」 指本公司及其子公司之统称「港 元」 指港元,香港法定货币释义C2C「香 港」 指中国香港特别行政区「独 立董事委员会」 指由全体独立非执行董事(即 张英潮先生、方和先生太平绅士及关启昌先生) 组成的董事会委员会,成立旨在就该协议向独立股东提供意见「独 立股东」 指除上市规则规定须就批准该协议的决议案於股东特别大会上放弃投票的股东以外的股东「最 后实际可行日期」 指二零一八年十一月二十三日,即本通函付印前确定本通函所载若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「南 昌申阳」 指南昌申阳置业有限公司,根泄沙闪⒌挠邢薰,由尚毅控股有限公司拥有100% 「八方金融」 指八方金融有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌1类 (证 券交易) 及第6类 (就 机构融资提供意见) 受规管活动之持牌法团,即独立财务顾问「中 国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门特别行政区及台湾「买 方」 指南昌绿地申飞置业有限公司,根泄沙闪⒌挠邢薰,由绿地集团拥有100% 「人民币」 指人民币,中国法定货币「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例释义C3C「股 份」 指本公司股本中每股面值0.50 港元的普通股「股 东」 指本公司股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「子 公司」 指具有上市规则赋予该词的涵义「交 易事项」 指根眯槟獬鍪勰喜暄100% 股权的事项「尚 毅」 指尚毅控股有限公司,根愀鄯沙闪⒌挠邢薰,为本公司的全资子公司「美 元」 指美元,美利坚合众国法定货币「%」 指百分比就本通函而言,货币换算采用1.00港元兑人民币0.89元及1.00美元兑7.83港元之汇率(倘 适用) .此汇率仅供说明用途,并不表示任何港元或人民币金额已经、可能已经或可以按该汇率兑换. 董事会函件C4CGREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 绿地香港控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:337) 执行董事: 陈军先生(主 席兼行政总裁) 王伟贤先生(名 誉主席) 侯光军先生(首 席营运官) 吴正奎先生王煦菱女士独立非执行董事: 张英潮先生方和先生太平绅士关启昌先生注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box