PDF《美都能源股份有限公司 关于现金收购山东瑞福锂业有限公司股...》

1 证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2018-007 债券代码:122408 债券简称:15美都债 美都能源股份有限公司 关于现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次交易为美都能源股份有限公司(下称 公司 )以290,604.50 万 元现金收购山东瑞福锂业有限公司 (以下简称 瑞福锂业 ) 共计 98.51% 的股权.该事项已经公司九届十二次董事会审议通过. ? 根据瑞福锂业第一届第五次董事会决议和

2018 年1月31 日签订的《关 于山东瑞福锂业有限公司剥离长期股权投资资产的协议》,瑞福锂业已 将对和田瑞福矿业有限公司的长期股权投资按账面价值 5,000 万元转让 给其相关股东. 因此,公司本次收购瑞福锂业 98.51%的股权不含瑞福锂 业持有的长期股权投资,即和田瑞福矿业有限公司 100%股权. ? 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组. ? 本次交易的实施不存在重大法律障碍. ? 本次收购瑞福锂业 98.51%股权,将进一步夯实公司的能源主业,有效 拓宽了上市公司利润来源,并与公司的新能源汽车动力电池生产板块、 正极材料板块、新能源汽车运营板块形成联动效应.未来瑞福锂业仍存 在政策风险、管理风险、业绩承诺未达预期及业绩补偿无法覆盖、以及 产能无法如期释放的风险,敬请广大投资者注意投资风险. ? 本次交易已于

2018 年3月7日经公司九届十二次董事会审议通过,尚 需提交公司临时股东大会及瑞福锂业股东会审议通过后生效.

一、交易概述

2017 年10 月27 日,公司与瑞福锂业股东王明悦、合肥顺安新能源产业投

2 资基金(有限合伙)(以下简称 合肥顺安 )、徐明、瑞福锂业管理团队亓亮 等自然人以及瑞福锂业其他股东陈振华等各方签订 《关于收购山东瑞福锂业有限 公司股权之框架协议书》,公司拟以不超过 35.96 亿元现金收购瑞福锂业共计 98.51%的股权.本次收购完成后,公司将持有瑞福锂业 98.51%的股权.具体内 容详见公司临时公告 2017-072 号. 参考瑞福锂业于评估基准日

2017 年9月30 日的净资产评估值,经协商一 致,公司与瑞福锂业股东王明悦及管理团队、合肥顺安、徐明、陈振华等各方分 别签订了 《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协 议》,公司以总价 290,604.50 万元现金收购瑞福锂业共计 98.51%的股权,收购 完成后,公司将成为瑞福锂业第一大股东. 公司于

2018 年3月7日召开九届十二次董事会会议, 审议通过了美都能源 与山东瑞福锂业有限公司等各方股东签订 《关于美都能源股份有限公司现金收购 山东瑞福锂业有限公司股权的协议>

的议案》 , 独立董事发表了同意的独立意见. 具体议案内容如下:

(一)审议通过《公司拟与王明悦及管理团队等

8 人签订的议案》 公司拟以 165,094.52 万元的价格受让其所持瑞福锂业全部股权,共计占瑞 福锂业全部股份的 50.23%.

(二)审议通过《公司拟与合肥顺安签订的议案》 公司拟以 80,154.32 万元的价格受让其所持瑞福锂业全部股权, 共计占瑞福 锂业全部股份的 27.47%.