编辑: 静看花开花落 | 2013-01-16 |
7 百万港元) 可购买的发售股份数目 (向下调整至最接近每手400股H股的完整买卖单位) ( 「基 石配售」 ) .按发售价为7.85港元 (即本招股章程所列发售价围的最低价) 计算,基石投资 者将认购的H股总数将为467,214,800股,约占(i)全球发售完成后已发行股份的7.59%及根 全球发售所发售H股的48.82% (假设超额配股权并无获行使) ;
或(ii)全球发售完成后已发行 股份的7.44%及根蚍⑹鬯⑹H股的42.47% (假设超额配股权获悉数行使) .按发售价 为9.35港元 (即本招股章程所列发售价围的最高价) 计算,基石投资者将认购的H股总数将 为392,259,600股,约占(i)全球发售完成后已发行股份的6.38%及根蚍⑹鬯⑹H股的 40.99% (假设超额配股权并无获行使) ;
或(ii)全球发售完成后已发行股份的6.24%及根 发售所发售H股的35.66% (假设超额配股权获悉数行使) . 各基石投资者均为独立第三方,且并非本公司的关连人士 (定义见上市规则) 或现有 股东,亦并非本公司的关连人士或现有股东的紧密联系人.此外,各基石投资者彼此独立, 并独立作出投资决定.将配发予基石投资者的发售股份实际数目的详情,将於本公司於2016 年7月7日或前后刊发的配发结果公告中披露. 基石配售构成国际发售的一部分.根愀凵鲜泄嬖虻8.08条,基石投资者将认购的 发售股份将在所有方面与已发行的其他缴足H股具有同等地位,并将计入本公司的公众持 股量.基石投资者概不会根蚍⑹廴瞎喝魏畏⑹酃煞,惟根骰蹲市槿瞎撼 外.紧随全球发售完成后,基石投资者概不会於本公司占魏味禄嵯,亦不会成为 本公司的主要股东 (定义见上市规则) .与其他公众股东比较,基石投资者在其各自的基石 投资协议内并不享有任何优先权.根鲜泄嬖虻18项应用指引第4.2段,若在香港公开发 售下出现超额认购,国际发售股份数目可能受到在国际发售与香港公开发售之间重新分配 发售股份的影响.在此情况下,基石投资者将认购的发售股份数目将不会受到在国际发售 与香港公开发售之间重新分配H股的影响.本公司已向香港联交所申请且香港联交所已批 准我们豁免严格遵守上市规则第18项应用指引第4.2段的规定.进一步详情请参阅 「全球发 售的架构」 .
265 基石投资者基石投资者 我们已就基石配售与以下各基石投资者订立基石投资协议: 按发售价为8.60港元 (即发售价围的中位数) 计算 占紧随全球 占紧随全球 占紧随全球 占紧随全球 发售完成后 发售完成后 发售完成后 发售完成后 已发行股份的 已发行股份的 已发行H股的 已发行H股的 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (假设超额 (假设超额 (假设超额 (假设超额 投资额 配股权 配股权 配股权 配股权 基石投资者 (百万美元) 并无获行使) 获悉数行使) 并无获行使) 获悉数行使) 红佳金融有限公司
100 1.46% 1.43% 9.40% 8.18% BOCOM International Global Investment Limited
99 1.45% 1.42% 9.31% 8.10% 旺佳集团有限公司
50 0.73% 0.72% 4.70% 4.09% Pinpoint Asset Management Limited.50 0.73% 0.72% 4.70% 4.09% 东航国际控股 (香港) 有限公司. . .