PDF《中国绿地润东汽车集团有限公司》

二零一六年七月二十七日此乃要件请即处理阁下对要约、本综合文件及或 随附接纳表格任何方面或将采取之行动如有疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下所有中国绿地润东汽车集团有限公司股份售出或转让,应立即将本综合文件连同随附之接纳表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 本综合文件应与随附之接纳表格一并阅读,接纳表格之内容构成本综合文件所载要约条款及条件的一部分. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本综合文件及随附之接纳表格之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本综合文件及随附之接纳表格全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. RUNDONG FORTUNE INVESTMENT LIMITED China Greenland Rundong Auto Group Limited 中国绿地润东汽车集团有限公司(於 英属处女群岛注册成立的有限公司) (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1365) 有关由国泰君安证券(香 港) 有限公司国泰君安证券(香 港) 有限公司代表RUNDONG FORTUNE INVESTMENT LIMITED 就中国绿地润东汽车集团有限公司所有已发行普通股(RUNDONG FORTUNE INVESTMENT LIMITED及其一致行动人士已拥有的该等股份除外) 提出无条件强制性现金要约之综合要约及回应文件Rundong Fortune Investment Limited之财务顾问国泰君安融资有限公司独立董事委员会之独立财务顾问创越融资有限公司本封面页所用之词汇与本综合文件「释 义」 一节所界定者具有相同涵义. 国泰君安融资函件载於本综合文件第13页至21 页,当中载有(其 中包括) 要约条款及条件之详情. 董事会函件载於本综合文件第22页至31 页. 独立董事委员会函件(载 有其致独立股东有关要约之推荐建议及意见) 载於本综合文件第32 至33页. 创越融资函件载於本综合文件第34至58页,当中载有其致独立董事委员会之推荐建议及意见. 要约之接纳及结算手续载於本综合文件附录一及随附之接纳表格.要约接纳文件须尽快获登记处(香 港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716号m) 接获,惟无论如何不得迟於二零一六年八月十七日下午四时正(或 要约人根展菏卦虿⒕葱腥嗽蓖舛赡芾宥肮贾虾笫奔浼盎 日期) . 将会或以其他方式有意将本综合文件及或 随附之接纳表格转交香港境外任何司法权区之人士(包 括但不限於托管人、代名人及受托人) 於采取任何行动前,应细阅本综合文件内附录一「海 外股东」 一节所载有关此方面之详情.各海外股东如欲接纳要约,则有责任自行确保就此全面遵守有关司法权区之法例及法规,包括取得有关司法权区可能需要之任何政府、外汇管制或其他方面之同意,以及遵守其他必要之手续或法律规定及支付任何应付之转让税或其他税项.海外股东於决定是否接纳要约时,应徵询专业意见. 本综合文件将於要约仍然可供接纳之时限内,在联交所网站(http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站(www.rundong.com.cn)内刊载. C i C 目录页次预期时间表.1 重要提示.3 释义4国泰君安融资函件13 董事会函件.22 独立董事委员会函件32 创越融资函件34 附录一―要约之其他条款及接纳手续I-1 附录二―本集团之财务资料II-1 附录三―本集团之物业估值报告III-1 附录四―一般资料IV-1 随附文件―接纳表格C1C预期时间表下文所载预期时间表仅属指示性质,并可予变更.倘时间表有任何变动, 要约人及本公司将於适当时候及按适当情况刊发联合公告.除另有说明者外, 本综合文件所指之所有时间及日期均指香港本地时间及日期. 寄发本综合文件及随附之接纳表格之日期(附 注1)二零一六年七月二十七日(星 期三) 要约开始日期(附 注1)二零一六年七月二十七日(星 期三) 接纳要约之最后时间及日期(附 注