PDF《东阳三尚传媒股份有限公司 收购报告书》

东阳三尚传媒股份有限公司收购报告书 公告编号:2017-04

1 东阳三尚传媒股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称:东阳三尚传媒股份有限公司 挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:三尚传媒 股票代码:836597 收购人名称:杭州联络互动信息科技股份有限公司 收购人地址:浙江省杭州市滨江区南环路

3766 号 上市地:深圳证券交易所 股票简称:联络互动 股票代码:002280

2017 年1月2收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《非上市公众公司收购管理办法》 、 《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第

5 号――权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关法律、 法规编写;

二、 依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露收购人在东阳三尚传媒 股份有限公司(以下简称 三尚传媒 )拥有的权益情况;

截至本报告书签署之 日, 除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在三尚传媒拥 有权益;

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务;

四、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.

除收购人和所聘请的专 业机构外, 没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信 息和对本报告书做出任何解释或者说明;

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

3 目录 收购人声明

2 目录

3

第一节 释义

5

第二节 收购人基本情况

6

一、收购人概况.6

二、收购人资格.12

三、收购人近两年的财务状况.12

第三节 本次收购基本情况

14

一、本次收购方式.14

二、收购人本次收购前后权益变动情况.14

三、三尚传媒主要财务数据.15

四、本次收购相关协议主要内容.15

五、本次收购资金总额、来源及支付方式.18

六、本次收购相关股份的权利限制.19

七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前

6 个月 内买卖该公众公司股票的情况.19

八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前

24 个月内,与该公众公司发生的交易.19

九、本次收购的批准及履行的相关程序.19

十、参与本次收购的各中介机构.20

第四节 本次收购目的及后续计划

23

一、本次收购的目的.23

二、本次收购后续计划.23

第五节 对公众公司的影响分析

25

一、对公众公司的影响和风险.25

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施.25

三、关联交易情况及规范关联交易的措施.26

4

第六节 收购人及公众公司做出的公开承诺以及约束措施

27

一、收购人做出的公开承诺事项.27

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.30

第七节 其他重要事项

31

第八节 备查文件

32

一、备查文件目录.32

二、查阅地点.32

第九节 相关声明

33

一、收购人声明.33

二、财务顾问声明.34

三、律师顾问声明.35

5

第一节 释义 在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 公众公司、 标的公司、 三尚传媒、 被收购公司 指 东阳三尚传媒股份有限公司 上市公司、收购人、联络互动 指 杭州联络互动信息科技股份有限公司,股票代码: