PDF《孚日集团股份有限公司》

孚日集团股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-1 孚日集团股份有限公司 SUNVIM GROUP CO.

, LTD.. (山东省潍坊高密市孚日街

1 号) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) 深圳市罗湖区笋岗路

12 号中民时代广场 B 座

25、26 层 孚日集团股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

2 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股 发行股数: 7,900 万股 每股面值: 1.00 元 每股发行价格: 6.69 元 发行日期:

2006 年11 月9日―2006 年11 月10 日 拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所 发行后的总股本: 404,350,246 股 保荐人(主承销商) : 第一创业证券有限责任公司 招股说明书签署日期:

2006 年11 月8日发行人股东承诺: 山东孚日控股股份有限公司和孙日贵先生承诺:自本 公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理所持有的公司股份,也不由本公司回购所持 有的公司股份;

公司其他股东承诺:自本公司股票上市之日起十二个 月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 在上述承诺期满后的二十四个月内,除向孚日控股转 让部分股份外,不转让或者委托他人管理所持有的公 司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份.其中 因2005 年度分配及资本公积金转增所取得的公司股 份总计 88,100,773 股,在公司完成增资扩股工商变更 登记手续之日起三十六个月内,不转让所持有的该部 分新增股份. 孚日集团股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

3 声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的, 但所依据的 各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用. 孚日集团股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

4 重大事项提示

1、山东孚日控股股份有限公司和孙日贵先生承诺:自本公司股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由本公司回 购所持有的公司股份;

公司其他股东承诺: 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,在上述承诺期满后的二十四个月 内, 除向孚日控股转让部分股份外, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由本公司回购所持有的公司股份.其中因

2005 年度分配及资本公积金转增 所取得的公司股份总计 88,100,773 股, 在公司完成增资扩股工商变更登记手续之 日起三十六个月内,不转让所持有的该部分新增股份.