PDF《北京燃气蓝天控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会对因本公告全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited 北京燃气蓝天控股有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (香港股份代号:6828) (新加坡股份代号:UQ7) 根话闶谌 发行可换股债券 发行可换股债券 於二零一七年四月十三日 (於交易时段后) ,本公司与投资者订立有条件认购协议, 此本公司同意发行及投资者同意认购可换股债券,本金额为200,000,000港元. 可换股债券附带换股权可转换为换股股份,换股价为每股换股股份0.67港元 (可予调 整) .假设换股权按换股价每股换股股份0.67港元获悉数行使,则将发行予投资者的 298,507,462股换股股份占(i)於本公告日期之本公司已发行股本约3.04%;

(ii)发行及配 发换股股份后但悉数转换二零一六年可换股债券前经扩大之本公司已发行股本约 2.95%;

及(iii)经发行及配发换股股份及二零一六年换股股份扩大之本公司已发行股 本约2.87% (假设二零一六年可换股债券项下的所有新股份已获发行) . 上市规则之涵义 根豆啥苣甏蠡嵘贤ü啥鲆榘,本公司向董事授出一般授权以配发及发行 占於二零一六年六月三日当时之已发行本公司股份总数最多20%,即1,689,580,206股 股份.於发行二零一六年可换股债券后,董事根话闶谌捎璺⑿械挠嘞鹿煞菔 为1,391,072,744股股份. C

1 C 由於换股股份将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿,认购事项及发行换股股份 (於转换可换股 债券后) 毋须得到股东批准. 由於完成须待条件获履行后方可作实,因此认购事项未必一定完成.股东及潜在投资 者於买卖股份时务请审慎行事. 发行可换股债券 认购协议 於二零一七年四月十三日 (於交易时段后) ,本公司与投资者订立认购协议,吮竟 有条件同意发行及投资者有条件同意认购可换股债券,本金额为200,000,000港元. 认购协议之条款详情概述如下. 日期 二零一七年四月十三日 (於交易时段后) 订约方 (i) 本公司;

及(ii) 投资者. 就董事於作出一切合理查询后所知、尽悉及确信,投资者及其最终实益拥有人为独立第 三方. 认购可换股债券 根瞎盒橹蹩罴疤跫,本公司有条件同意发行及投资者有条件同意以现金认购本 金额200,000,000港元之可换股债券. 可换股债券附带换股权可转换为换股股份,换股价为每股换股股份0.67港元 (可予调 整) .假设换股权按换股价每股换股股份0.67港元获悉数行使,则将发行予投资者的 298,507,462股换股股份占(i)於本公告日期之本公司已发行股本约3.04%;

(ii)发行及配发 换股股份后但悉数转换二零一六年可换股债券前经扩大之本公司已发行股本约2.95%;

及(i i i)经发行及配发换股股份及二零一六年换股股份扩大之本公司已发行股本约2.87% (假设二零一六年可换股债券项下的所有新股份已获发行) .有关股权的详情,载列於本 公告 「对本公司股权架构之影响」 一段. C

2 C 认购事项之先决条件 认购协议须待下列条件获履行后,方为完成: (a) 联交所上市委员会批准换股股份上市及买卖 (不论无条件或须受本公司或投资者并 无合理反对的条件所限 (且有关批准随后於完成前并无遭撤销或撤回) ) ;