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1 华泰证券股份有限公司推荐 北京科电瑞通科技股份有限公司股份进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 股转系统公司 ) 下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 ,北京科电瑞通科技股份 有限公司(以下简称 科电瑞通 、 股份公司 或 公司 )就其股份进入全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准,并 与华泰证券股份有限公司(以下简称 我公司 )签订了《推荐挂牌并持续督导 协议》 .

根据股转系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引》 , (以下简称 《主办券商尽职调查工作指引》 )我公司对科电瑞通的财 务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查,对科电瑞 通股份本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具本报告.

一、尽职调查情况 华泰证券推荐科电瑞通挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《主办 报价券商尽职调查工作指引》的要求,对科电瑞通进行了尽职调查,了解的主要 事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、 持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等. 项目小组与科电瑞通董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、员工进 行了交谈,并同公司聘请的北京德恒律师事务所律师、中兴财光华会计师事务所 有限责任公司审计师进行了交流;

查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会 会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理 部门登记资料、纳税凭证、重大业务合同等;

了解了公司的生产经营状况、内控 制度、规范运作情况和发展计划.通过上述尽职调查,项目小组出具了《北京科 电瑞通科技股份有限公司尽职调查报告》 .

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二、内核意见 我公司推荐挂牌项目内核小组于

2014 年1月7日至

2014 年1月12 日对科 电瑞通拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的备案文件进行了 认真审阅,于2014 年1月13 日召开了内核会议.参与项目审核的内核成员为宁 敖、刘敏达(负责行业) 、吴加荣(负责法律) 、张怿(负责财务) 、贾红刚、高元、张宁七人,其中律师、注册会计师、行业专家各一名.上述内核成员不存在 近三年内有违法、违规记录的情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存在持 有拟推荐园区公司股份, 或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职 责的情形. 根据《关于进一步规范和做好主办券商内核工作的通知》及全国中小企业股 份转让系统的相关要求,内核成员经审核讨论,对科电瑞通本次挂牌股份公开转 让出具如下的审核意见:

(一)项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的 财务会计事项、法律事项、业务技术事项对科电瑞通进行了尽职调查,项目小组 已按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求出具了调查报告;

(二)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 和《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引》的要求,公司 制作了《公开转让说明书》 ,挂牌前拟披露的信息基本符合信息披露的要求.