PDF《中国通信服务股份有限公司》

1 释义

10 前瞻性陈述

17 风险因素

19 本售股章程及全球发售的资料

33 参与全球发售的各方

37 公司资料

41 行业及监管概览

43 ― iii ― 目录页次 历史及重组

51 本集团的策略及企业投资者

55 业务

60 与中国电信的关系

81 董事、监事及高级管理人员

103 主要股东

113 股本

115 财务资料

119 未来计划及所得款项用途

150 包销

152 全球发售的安排

158 如何申请香港发售股份

165 附录 附录一 - 会计师报告 I-1 附录二 - 未经审核备考财务资料 II-1 附录三 - 盈利预测 III-1 附录四 - 估值报告 IV-1 附录五 - 税项及外汇 V-1 附录六 - 主要法律与监管条文概要 VI-1 附录七 - 公司章程概要 VII-1 附录八 - 法定及一般资料 VIII-1 附录九 - 送呈公司注册处及备查文件 IX-1 ―

1 ― 概要本概要旨在向 阁下提供本售股章程所载资料的总览.由於仅属概要,故此并无载有全 部可能对 阁下重要的资料. 阁下於决定投资本公司H股前,应细阅整份文件. 任何投资均涉及风险.投资本公司H股的部分特定风险载於 「风险因素」 一节. 阁下於 投资本公司H股前,应细阅该节内容. 概览 本集团为中国一家具领导地位的综合服务供应商,为电信运营商提供专门电信支撑服务. 本集团提供包括设计、建设及项目监理在内的电信基建服务、业务流程外判服务及应用、内容 及其他服务.中国电信、中国移动、中国联通、中国网通及中国铁通等中国五大电信运营商均为 本集团客户.本集团亦为中国电信设备生产商及大型企业提供服务. 本集团主要业务分为以下三类: ? 电信基建服务. 本集团提供全面的电信基建服务,包括电信网络基建相关项目之 设计、建设和项目监理. ? 业务流程外判服务. 本集团为电信运营商提供多种业务流程外判服务,包括网络 维护、设施管理及电信服务与产品分销. ? 应用、内容及其他服务. 本集团提供丰富的增值电信及资讯科技服务,包括系统 集成、互联网服务、语音增值服务和其他服务. 本集团截至2003年、2004年与2005年12月31日止三年度及截至2006年6月30日止六个月 的经营收入分别为人民币10,917百万元、人民币12,249百万元、人民币13,232百万元及人民币 6,372百万元. 本集团与中国多家主要电信运营商建立业务关系,主要客户包括中国电信、中国移动及中 国联通.截至2005年12月31日止年度及截至2006年6月30日止六个月,本集团向上述三名主要 客户提供服务所得的收入分别约为人民币8,289百万元及人民币4,188百万元,各自占总收入 约62.7%及65.7%.以收入计算,中国电信为本集团的最大单一客户,截至2005年12月31日止 年度及截至2006年6月30日止六个月,本集团来自中国电信的收入分别占总收入约45.2%及51.2% . 本集团在不少主要业务领域成为具领导地位的服务供应商.例如,根ㄉ璨康淖钚滦幸 统计数字,本集团两家设计公司名列2004年中国五大电信设计公司;

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2 ― 概要的统计资料,在本集团主要服务区的11个首两级建设资格及11个首两级项目监理资格中,本 集团分别拥有8个及6个有关资格.於2003年至2005年期间,本集团的电信设计、建设或项目监 理服务,获信息产业部及省级电信管理部门颁发100多个奖项. 本集团的业务过往隶属前邮电部 (现为信息产业部) .於1998年中国开始重组电信业前, 邮电部主导中国电信业,提供专门的电信支撑服务.中国电信业重组后,本集团的业务连同中 国电信上市公司现有电信运营商业务归属中国电信前身公司整体业务.本公司在中国电信分 拆及重组后成立,中国电信集团为本公司控权股东. 本集团总部位於中国北京,主要於本集团的主要服务区上海市及浙江、福建、湖北、广东及 海南省经营业务.本集团亦於中国其他地区及海外提供服务. 本集团的竞争优势 本集团相信本身具备以下主要竞争优势: ? 为中国电信运营商提供的综合服务具市场领导优势. ? 稳固的客户关系及透彻了解客户要求. ? 具备最高级技术及业务资格,并能够提供一流服务. ? 具有以主要客户为股东的稳固客户基础. ? 稳健的财务状况有利业务扩充及增长. ? 资深的管理人员及员工具丰富的行业知识、技术知识和管理技巧. 本集团的策略 本集团计划在主要服务区维持及巩固市场领导地位,同时在中国及海外市场物色商机.本 集团的主要策略为: ? 通过提供切合客户需要及多元化的综合解决方案,巩固现有客户基础. ? 开发强大的3G服务能力. ? 进军新业务及新市场. ? 提高营运效率及有效控制营运成本. ? 通过选择性收购提高本集团的竞争力. ―