PDF《云南云天化股份有限公司 关于与以色列化工有限公司开展全面...》

A 股代码:600096 A 股简称:云天化 编号:临2014-071 云南云天化股份有限公司 关于与以色列化工有限公司开展全面战略合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

为了进一步增强主营业务的综合竞争力、 提高资源综合利用水平 及抗风险能力, 云南云天化股份有限公司 (以下简称 "本公司" 或 "公 司" )拟与以色列化工有限公司(以下简称"以化" )在多层次开展全 面战略合作.本公司认为,本次合作是推动公司长期可持续发展的重 要举措,具有必要性和战略意义.

一、本次战略合作方案概述 本次战略合作主要包含两个层面: 一是在上市公司层面,以化将通过其全资附属公司以化(上海) 投资有限公司(以下简称"以化上海" )通过现金认购上市公司非公 开发行的新股(占发行后总股本的 15%) ,成为上市公司的外国战略 投资者;

双方还将共同设立研发中心,在磷化工行业的产品开发和技 术创新方面开展广泛的合作. 二是在上市公司下属公司层面建立覆盖磷产业上下游的合资公 司(以化上海和本公司全资子公司云南磷化集团有限公司分别持有 50%股权) ,通过技术、市场等领域的优势互补,实现对磷矿资源的优 化利用以及磷产业产品的结构性升级,为上市公司创造长期价值.

二、本次战略合作对象的基本情况 本次战略合作对象以色列化工有限公司成立于

1968 年,并于

1992 年在特拉维夫证券交易所(Tel Aviv Stock Exchange)上市, 代码:ICL;

于2014 年9月在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市,代码:ICL. 以化是全球化肥、特种肥、特种磷酸盐、阻燃剂和水处理产品的 主要生产商之一,产品主要服务于农业、食品和工程材料市场.其采 矿和生产活动遍布以色列、欧洲、美洲和中国,并有全球销售和供应 网络.以化为全球占比 1/3 的溴产品生产商,是全球第六大钾肥生产 商, 也是世界领先的纯磷酸提供商. 以化在

2013 年的总收入为 62.72 亿美元(其中约 50%收入来自于在以色列以外生产的产品) ,净利润 为8.20 亿美元.截至

2013 年12 月31 日,以化的总资产为 79.73 亿 美元,总负债为 42.95 亿美元,净资产为 36.54 亿美元.

三、本次战略合作的目的

1、通过建立全面战略合作,创造协同效应 通过本次战略合作,双方将在磷产业形成全面、深入的战略合作 伙伴关系,实现优势互补并分享收益. 本公司将通过引入以化高附加值磷化工产品(如高附加值磷肥、 精细磷化工产品等)的生产运营经验,消化过剩产能,实现产品、市 场的优化整合和配置,积极应对当前市场的变化和风险,为本公司业 务的长期可持续发展打下坚实的基础.此外,通过在上市公司董事会 下设立磷酸盐业务委员会,将有助于双方共同调动资源,发挥双方各 自的优势,提高磷产业业务的运营效率.本次战略合作将实现双方技 术与市场优势的结合,并可创造可观的增量价值,未来双方可在多个 层面分享协同效应所带来的收益.

2、引入先进技术和管理经验,提高企业长期竞争力 在本次战略入股的同时, 双方拟组建的合资公司将作为以化主要 磷基产品的中国业务中心,致力于成为中国领先的磷基特种肥、高品 质磷酸盐企业. 以化拥有全球领先的精细磷化工产品技术及管理经验, 可帮助本 公司有效增强长期竞争力:首先,合资公司可以无偿获得以化湿法磷 酸相关产品的生产技术使用权;