PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专 业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的马鞍山钢铁股份有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通函及代表委任表格交予买 方或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失 承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代号:00323) (1)持续关连交易 修订现行节能环保协议及 现行持续关连交易协议的年度上限;

(2)持续关连交易- 关於新矿石购销协议、 新节能环保协议、 新持续关连交易协议及 新金融服务协议;

(3)关连交易- 出售及视作出售於附属公司的权益及 持续关连交易;

及(4)临时股东大会通告 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 新百利融资有限公司董事会函件载於本通函第12至118页.独立董事委员会函件载於本通函第119页.独立财务顾问函件 (载有其对独立董 事委员会及独立股东的意见) 载於本通函第120至248页. 马鞍山钢铁股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於2018年11月21日 (星期三) 下午1:30在中国安徽省马鞍山市九华西路8号 马钢办公大楼举行2018年第二次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) ,召开大会的通告於2018年9月28日刊发. 不论 阁下能否亲自出席上述大会,务请按照代表委任表格上印备之指示填妥,并最迟於大会指定举行时间二十四 小时前交回本公司注册地址 (国内股票持有者或其代表委任表格请交回) 中国安徽省马鞍山市九华西路8号,或本公 司股份过户登记处香港证券登记有限公司 (H股股票持有者或其代表委任表格请交回) 香港湾仔皇后大道东183号和 合中心17楼1712-1716室.填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可亲自出席大会或其任何续会及於会上投票. 2018年10月23日目录CiC页数 释义.1 董事会函件 1. 绪言

12 2. 持续关连交易-修订现行节能环保协议及 现行持续关连交易协议的年度上限

13 3. 持续关连交易-关於 新矿石购销协议、 新节能环保协议、 新持续关连交易协议及新金融服务协议

31 4. 关连交易-出售及视作出售於附属公司的权益及持续关连交易. . . .

71 5. 临时股东大会及代表委任安排

117 6. 临时股东大会表决的程序.117 7. 推荐建议

118 独立董事委员会函件

119 独立财务顾问函件

120 附录一 - 有关废钢公司股权转让的估值报告

249 附录二 - 有关嘉华公司增资的估值报告

288 附录三 - 有关化工能源公司增资的估值报告

333 附录四 - 一般资料

377 附录五 - 2018年第二次临时股东大会通告

381 释义C1C在本通函中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 「2019至2021年 持续关连交易协议」 指 新矿石购销协议、新节能环保协议、新持续关连 交易协议及新金融服务协议 「弃权董事」 指 丁毅先生、钱海帆先生和任天宝先生,就协议之 相关董事会决议放弃其作为董事的投票权 「协议」 指 节能环保补充协议、持续关连交易补充协议、新 矿石购销协议、新节能环保协议、新持续关连交 易协议、新金融服务协议、废钢公司股权转让协 议、嘉华公司增资协议、化工能源公司增资协议、 废钢公司持续关连交易协议、嘉华公司持续关连 交易协议及化工能源公司持续关连交易协议 「安徽欣创」 指 安徽欣创节能环保科技股份有限公司,成立於中 华人民共和国的一家股份有限公司 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予该词的涵义 「董事会」 指 本公司之董事会 「中国银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 释义C2C「化工能源公司」 指 安徽马钢化工能源科技有限公司,一家於中国成 立的有限公司 「化工能源公司增资协议」 指 本公司、母公司与化工能源公司於2018年8月15日 签署之增资协议,,