PDF《声明及提示》

七、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号上海证券大厦 总经理:黄红元 联系人:李刚 联系地址:上海市浦东南路

528 号证券大厦

13 层 联系

电话:021-68808888 传真:021-68804868 邮政编码:200120

八、监管银行: 湖州银行股份有限公司南浔支行 住所:浙江省湖州市南浔镇适园路

728 号 负责人:朱荣华 联系人:杨国华 联系地址:浙江省湖州市南浔镇适园路

728 号 联系

电话:0572-3031361 传真:0572-3031361 邮政编码:313009

九、债权代理人:开源证券股份有限公司 住所:西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层法定代表人:李刚 联系人:王振兴 联系地址:北京市丰台区榴乡路

88 号石榴中心一号写字楼

5 层 联系

电话:15811385182 邮政编码:100068

2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券募集说明书

15 第三条 发行概要

一、发行人:浙江湖州南浔经济建设开发有限公司.

二、债券名称:2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公 司债券(简称

19 浔开债 ).

三、发行总额:人民币 3.80 亿元.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,设置本金提前 偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发行 总额 20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:固定利率,票面年利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差. Shibor 基准利率为簿记建档前

5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的 一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第 三位小数四舍五入) .本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为 一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

七、债券形式及托管方式:实名制记账式债券.机构投资者在承 销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司托管;

在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司 登记托管.

八、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设........