PDF《合伙人》

汪麒 合伙人 方达律师事务所 +86?21?2208?1166? rock.

[email protected]?? 执业领域 汪麒律师的主要执业领域为债务融资和重组、金融机构事务和监 管. 公司债务融资 ? 代表博裕资本、汇桥资本、淡马锡及平安保险组成的财团,为其借取贷款用 于药明康德新药开发有限公司(纽交所代码:WX)私有化退市项目提供法 律建议并起草相关法律文件. ? 代表迈瑞管理层组成的财团为其向中国银行澳门分行和平安银行组成的银团 借取贷款用于 Mindray Medical International Limited(纽交所代码:MR) 私有化退市项目提供法律建议并起草相关法律文件. ? 代表易居中国私有化项目的买方团向浦东发展银行借取 3.5 亿美元私有化贷 款提供法律服务. ? 代表北京中信投资中心(有限合伙) 为其向中国银行澳门分行和中国银行新加 坡分行借取 US$460,000,000 并购贷款以及向中信国际借取配套夹层贷款用 于新加坡上市公司 Biosensors International Group, Ltd.的退市项目提供法律 建议并起草相关法律文件. ? 代表上海电气旗下公司向中银香港、巴克莱、德意志银行、汇丰银行、摩根 大通、苏格兰皇家银行等安排的银团借取 EURO100,000,000 用于收购 Ansaldo Energia S.p.A., 一家意大利股份有限公司提供法律服务. ? 代表渣打直投及其牵头的境内投资者向民生银行香港分行和民生银行北京分 行分别借取境内外贷款用于收购思妍丽股权. ? 代表美尔森(中国)投资有限公司及其境内关联公司向花旗银行(中国)有限公 司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、法国巴黎银行(中国)有限 公司上海分行和法国兴业银行(中国)有限公司上海分行借取人民币 RMB 500,000,000 的俱乐部贷款. 债务重组和不良资产交易 ? 代表一家瑞士银行就其向境外投资者提供收购中国境内不良贷款提供融资, 不良贷款本金超过人民币

22 亿元. ? 代表一家境外养老基金向境外投资者提供收购中国境内不良贷款提供本金超 过人民币

7 亿元的收购贷款. ? 代表一家美国投资银行向境外投资者提供收购中国境内不良贷款提供本金超 过1亿美元的收购贷款. ? 代表 KKR 和中国东方资产管理(国际)控股有限公司为其设立特殊机会基金 用于境内债务融资提供法律服务. ? 代表四源合基金通过破产重组程序投资重庆钢铁. ? 代表债权人委员会参与一家大型民营企业的债务重组. 银行融资 ? 就花旗银行向 QDII 产品提供保证金融资交易提供咨询意见. ? 就瑞银和德意志银行向特殊目的实体提供保证金融资交易提供咨询意见. ? 就汇丰银行向东方航空旗下实体提供保证金融资交易用于认购 Air France- KLM 增发股份提供咨询意见. ? 代表星展银行、民生银行和招商银行安排的银团向 FOCUS MEDIA (CHINA) HOLDING LIMITED 提供 US$1,400,000,000 贷款用于偿还分众传媒控股有限 公司(NASDAQ:FMCN)私有化退市贷款. ? 代表招商银行牵头的银团向维格娜丝时装股份有限公司指定的实体发放约人 民币 1,700,000,000 元的并购贷款用于向韩国衣恋集团收购 Teenie Weenie(维 尼熊)相关资产. ? 代表平安银行向 China Neptunus Drugstore Holding Ltd.提供 RMB 360,000,000 用于完成 China Nepstar Chain Drugstore Ltd.私有化. ? 代表中国银行上海分行牵头的银团向上海市浦东嘉里城项目提供 RMB 1,000,000,000 经营性贷款. ? 代表中国东方资产管理(国际)控股有限公司旗下前海金控向福建泰禾提供 RMB 500,000,000 融资用于收购 Alliance HealthCare Services (NASDAQ: AIQ)的51.5 %股份. ? 代表国际金融公司向 Envision Energy (Jiangsu) Co., Ltd (远景能源(江苏)有限 公司)及关联方提供 US$50,000,000 贷款. ? 代表亚洲开发银行向 Yingda International Leasing Co., Ltd. (英大汇通融资租 赁有限公司)提供 US$ 75,000,000 贷款. ? 代表德意志银行及其银团参贷行(包括法国兴业银行、光大银行和恒丰银行) 为浙江正才贸易有限公司提供一笔人民币