PDF《国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第一期）募集...》

一、债券受托管理人的聘任.46

二、发行人的权利和义务.47

三、债券受托管理人的权利和义务.48 国电电力发展股份有限公司公司债券申请文件 募集说明书 1-1-7

四、债券受托管理事务报告.50

五、债券受托管理人的报酬.51

六、债券受托管理人的变更.51

第七节 发行人基本情况.53

一、发行人概况

53

二、发行人设立、上市及股本变化情况.54

三、本次发行前公司股本情况.66

四、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况.67

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况.79

六、发行人董事、监事及高级管理人员情况.80

七、发行人主营业务情况.87

第八节 财务会计信息.98

一、会计报表编制基准及注册会计师意见.98

二、发行人关于合并财务报表范围变化的说明.98

三、发行人最近三年财务报表.104

四、发行人最近三年的合并财务报表口径下的财务指标.115

五、会计制度、会计政策变更及其影响.118

六、管理层讨论与分析.119

第九节 募集资金运用.143

一、募集资金运用计划.143

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.144

第十节 其他重要事项.147

一、最近一期期末对外担保情况.147

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项.147 第十一节 董事及有关中介机构声明.148 第十二节 备查文件.158 国电电力发展股份有限公司公司债券申请文件 募集说明书 1-1-8 释义在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、定义 本公司、公司、发行人、国电 电力 指 国电电力发展股份有限公司 中国国电、控股股东 指 中国国电集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、债券登记托管 机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 电监会 指 国家电力监管委员会 中电联 指 中国电力企业联合会 保荐人、保荐机构、债券受托 管理人、招商证券 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公 司、长城证券有限责任公司 财务顾问 指 申银万国证券股份有限公司、国电财务有限公 司 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 长城证券 指 长城证券有限责任公司 申银万国证券 指 申银万国证券股份有限公司 国电电力发展股份有限公司公司债券申请文件 募集说明书 1-1-9 承销团 指 由联席主承销商为承销本期债券而组织的承销 机构的总称 审计机构、中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师 指 北京市凯文律师事务所 信用评级机构、大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 东北电力 指 东北电力开发公司 辽宁电力 指 辽宁省电力有限公司 龙源电力 指 龙源电力集团股份有限公司(根据适用情况, 亦指其前身龙源电力集团公司) 国电资本 指 国电资本控股有限公司 国电财务 指 国电财务有限公司 大渡河公司 指 国电大渡河流域水电开发有限公司 国电科环 指 国电科技环保集团股份有限公司 英力特 指 宁夏英力特化工股份有限公司 英力特集团 指 国电英力特能源化工集团股份有限公司 华能国际 指 华能国际电力股份有限公司 大唐国际 指 大唐国际发电股份有限公司 华电国际 指 华电国际电力股份有限公司 国投电力 指 国投电力控股股份有限公司 江苏公司 指 国电江苏电力有限公司 A股指境内上市人民币普通股 本次发行 指 根据国电电力2012年4月19日召开的2011年度 股东大会通过的有关决议,经中国证监会核准 向中国境内投资者公开发行不超过80亿元(含 国电电力发展股份有限公司公司债券申请文件 募集说明书 1-1-10 80亿元)人民币公司债券的行为 本期债券、本期公司债券 指 国电电力发展股份有限公司2012年公司债券 (第一期) 本募集说明书、 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《国电电力发展股份有限公司2012年公 司债券(第一期)募集说明书》 发行公告 指 发行人在发行前刊登的《国电电力发展股份有 限公司2012年公司债券(第一期)发行公告》 《债券受托管理协议》 指 为保证全体债券持有人的最大利益,按照《中 华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》以及《公司债券发行试点办法》等有关法 律法规和部门规章的规定,发行人聘请招商证 券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理 人并签订的《国电电力发展股份有限公司2012 年公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行 试点办法》的要求共同制定的《国电电力发展 股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议 规则》 03国电转债 指 公司于2003年7月发行的20亿元可转换公司债 券08国电债 指 公司于2008年5月发行的39.95亿元认股权和债 券可分离交易的可转换公司债券 国电转债 指 公司于2011年8月发行的55亿元可转换公司债 券 《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月 1日起施行的包括1项基本准则、38项具体准则 国电电力发展股份有限公司公司债券申请文件 募集说明书 1-1-11 和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统 称 《公司章程》 指 《国电电力发展股份有限公司章程》 股东大会 指 国电电力发展股份有限公司股东大会 董事会 指 国电电力发展股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券........