PDF《东兴证券股份有限公司》

(四)款的规定. 综上,独立财务顾问认为:本次募集配套资金符合《创业板上市公司证券发 行管理暂行办法》第十一条的相关规定.

4、 请补充披露 CHEMSTAR GLOBAL LIMITED、 上虞佳纬化工有限公司、 无锡市嘉益化工物资有限公司、江苏之江化工有限公司的业务范围,是否与标 的公司存在同业竞争情形,请财务顾问和律师发表意见. 答复: 根据相关公司的营业执照及说明,相关公司的经营范围及主营业务情况如 下: 序号公司名称 经营范围 主营业务

1 CHEMSTAR GLOBAL LIMITED / 化工产品的贸易

3 2 上虞佳纬化工有 限公司 生产、销售染料和有机中间体(除危险 化学品) 目前未实际开展业务

3 无锡市嘉益化工 物资有限公司 化工原料及产品(不含危险品),化工 机械配件的销售.(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 目前未实际开展业务

4 江苏之江化工有 限公司 危险化学品制造并销售本公司自产产 品(经营范围按照盐安监危化项目(设立)审字(2007)302号危险化学品建 设项目设立安全许可意见书和盐环管 (2007) 70号文件上核定的品种经营) ;

道路普通货物运输(危险化学品、易燃 易爆物品除外);

自营和代理各类商品 及技术的进出口业务(国家限定企业经 营和禁止进出口的商品和技术除外). (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 生产分散染料

5 佳英化工 许可经营项目:生产:染料、有机化工 中间体、安息香双甲醚;

年产:40%硝酸1650吨、98%甲醇542.5吨(安全生产 许可证有效期至2017年1月27日)、97% 硫酸钠2900吨.一般经营项目:进出口 业务 佳英化工主要从事光引 发剂的研发、生产和销 售,主要产品包括安息 香、苯偶酰、安息香双 甲醚等精细化工产品

6 佳凯化工 一般经营项目:化工产品(除危险化学 品和易制毒品)、五金电料、建材、针 纺织品、百货、日用品销售;

化工技术 转让服务 佳凯化工除持有佳英化 工68.99%股权外,无其 他经营性资产和负债 由上表可见,CHEMSTAR GLOBAL LIMITED、上虞佳纬化工有限公司、无 锡市嘉益化工物资有限公司、 江苏之江化工有限公司的主营业务与标的公司佳英 化工、佳凯化工的主营业务不存在同业竞争的情形. 经核查,独立财务顾问认为:CHEMSTAR GLOBAL LIMITED、上虞佳纬化 工有限公司、无锡市嘉益化工物资有限公司、江苏之江化工有限公司与标的公司 不存在同业竞争的情形.

5、请补充披露标的公司历次增资、股权转让的原因、作价及依据,并说明 与本次交易定价存在重大差异的原因以及公允性.请独立财务顾问发表意见. 答复:

一、佳英化工历次增资、股权转让的基本情况

4 佳英化工自成立以来进行过两次股权转让、一次增资,历次股权转让及增资 的原因、作价及依据等情况如下: 时间 事项 原因 作价及依据 与本次交易定价存在 差异的原因

2009 年8月香港英纬国际有 限公司将所持有 佳英化工 100% 的股权转让给香 港得虹有限公司 佳英化工经 营不 太理想,经过数年 发展尚未形 成核 心竞争力,原出资 方无意继续经营 按原出资额 作价 标的公司所处发展阶 段不同及标的公司经 营表现、盈利能力存在 差异导致与本次交易 作价存在较大差异

2013 年10 月 上虞佳凯化工有 限公司向佳英化 工增资