PDF《曙光信息产业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告》

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(二)交易标的基本情况

1、交易标的的评估情况 1)评估机构:中资资产评估有限公司 2)评估基准日:2018 年6月30 日3)评估值:航天联志评估基准日的账面净资产 3,844.89 万元,评估值为 6,558.77 万元,增值额 2,713.88 万元,增值率 70.58%.航天联志经评估后股东 全部权益价值于评估基准日为 6,558.77 万元.

2、挂牌公告期:2019-01-29 至2019-03-28

3、项目规则: 1) 征集到不超过

2 家符合条件的意向投资人,增资价格不低于经备案的评估 结果、募集资金总额不低于 6,826.48 万元且对应持股比例不低于 51%,最终投资 人须经增资人股东会审核同意,并与增资人股东签订《增资协议》 ,则本次增资 达成. 2)如本次增资募集资金总额低于 6,826.48 万元,或募集资金合计对应持股 比例低于 51%,增资人将不变更增资条件,按照

10 个工作日为一个周期延长信 息披露,继续征集意向投资方,直至产生合格的意向投资人.延长期内已提交的 投资申请不可更改或撤回, 对意向投资人仍具有约束力,已交纳的保证金不得申 请退还,按保证金的处置条款进行处理. 3)本次增资公开挂牌期间,如未产生符合条件的意向投资人,或最终投资人 与增资人股东未能就 《增资协议》 达成一致, 或未取得增资人股东会批准同意的, 经增资人书面通知联交所,本次增资终结,增资人不承担任何违约责任. 4) 若在挂牌期内只征集到一家合格的意向投资人,增资人有权对各合格意向 投资人进行遴选或协议成交, 若征集到

2 家以上意向投资人则采用竞争性谈判方 式最终选择投资人.

4、优先受让权:原股东确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先认购权.

5、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼 或仲裁事项、查封或冻结等司法措施.

6、其他信息详见上海联合产权交易所网站.

四、本次交易的目的和对公司的影响

(一)目的及对公司的影响

6 航天联志是航天信息股份有限公司的控股子公司(以下简称 航天信息 ) , 航天信息是由中国航天科工集团有限公司控股、以信息安全为核心技术的 IT 行 业高新技术国有上市公司, 具有覆盖全国的销售渠道和服务体系.航天联志拥有 完整的生产管理和产品资质,具备专业的研发团队和航天系统的技术资源优势, 在信息安全、云计算、大数据等领域具备较好的技术积累和多年的市场经验. 中科可控为公司与昆山市人民政府于

2017 年共同投资设立的参股子公司, 参与本次竞拍, 将有助于中科可控借助航天联志全国布局的运营商销售网络和代 理商销售渠道,完善其业务布局. 公司参与本次竞拍,将有助于公司进一步优化产业布局,联合中科可控、航 天联志的技术、市场优势,在高性能计算、安全服务器领域加强协同效应,有利 于公司拓展销售渠道,符合公司的战略规划与未来发展方向. 如本次竞拍成功,公司将持有航天联志 21%股权,航天联志将成为公司参股 子公司.如竞拍不成功,也不会对公司现有业务产生重大影响. 本次竞拍结果不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司当期利润产 生重大影响.

(二)本次交易存在的风险

1、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让,能否竞拍成功存在不确定性.

2、受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等诸多因素影响,被投资企 业存在一定的市场风险、 经营风险和管理风险,可能面临项目投资收益不及预期 等风险.