PDF《河南省新乡市 2012 年度第一期区域集优 中小企业集合票据募...》

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2012 年度第一期区域集优 中小企业集合票据募集说明书 本期注册金额: 人民币 2.

7 亿元 人民币 2.7 亿元 河南起重机器有限公司

1 亿元 河南新科隆电器有限公司 0.9 亿元 本期发行金额: 河南三力炭素制品有限公司 0.8 亿元 发行期限:

3 年 信用评价机构: 联合资信评估有限公司 信用评价结果: 债项:AAA 担保情况: 中债信用增进投资股份有限公司 担保方主体评级结果: AAA 联合发行人 河南起重机器有限公司 河南新科隆电器有限公司 河南三力炭素制品有限公司 主承销商兼簿记管理人: 二零一二年十二月 河南省新乡市

2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 募集说明书

2 声明本期集合票据的联合发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具,应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的 任何投资风险. 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书, 全体董事或其他有权签批人承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任. 联合发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述的财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受 投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 河南省新乡市

2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 募集说明书

3 重要提示 河南省新乡市

2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 为河南省新 乡市第一支通过区域集优模式发行的票据,其最大的特点是 政府资金支持、中 介机构让利、工作流程集优 ,新乡市政府金融办公室牵头组织,人民银行分支 机构全程参与,共同联合各中介机构建立 统一认可的业务标准、统一行动的工 作机制、统一执行的审批流程 ,提高效率,为新乡市中小非金融企业实现批量 化、规模化的债务融资. 本期集合票据是由河南起重机器有限公司、河南新科隆电器有限公司、河南 三力炭素制品有限公司等三家公司在银行间债券市场以 统一产品设计、统一券 种冠名、统一信用增进、统一发行注册 方式共同发行的,约定在一定期限还本 付息的债务融资工具.本期集合票据发行金额为 2.7 亿元,任一联合发行人在其 发行额度内各自承担还本付息义务, 其参加本期集合票据的发行并不构成对其他 发行人还本付息义务的承担、承诺或担保. 中债信用增进投资股份有限公司对本期集合票据第一个债券存续年度至第 三个债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保.本期集合票据无反担保措施. 新乡市政府金融办公室牵头组织本期集合票据的发行工作, 参与发行主体遴 选,出资设立资金规模为伍仟万元的中小企业直接债务融资发展基金.新乡市政 府金融办公室、人民银行新乡市中心支行将加强对发行主体在票据存续期的管 理,主动了解发行人的守法经营情况,配合主承销商对本期集合票据的发行人进 行票据存续期内的持续监管,督促发行人按时还本付息和履行信息披露义务. 河南省新乡市