PDF《发售价》

C

3 C 概要 发售价 发售价已厘定为每股发售股份 14.

00 港元 (不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 证监会 交易徵费及 0.005% 联交所交易费) . 全球发售所得款项净额 按发售价每股发售股份 14.00 港元计算,估计本公司将自全球发售收取所得款项 净额约 2,976.0 百万港元 (经扣除包销费用及佣金及本公司就全球发售应付的估计 开支并假设超额配股权未获行使) .本公司拟根泄烧鲁 「未来计划及所得款项 用途」 一节所载用途运用所得款项净额. 倘超额配股权获悉数行使,本公司将因发行最多 17,393,000 股股份收取所得款项 净额,而售股股东将因出售最多 16,227,000 股股份收取所得款项净额. 根愀酃⑹厶岢龅纳昵 根愀酃⑹鄢醪教岢史⑹鄣南愀鄯⑹酃煞莩鱿执蠓钊瞎.已接获根 香港公开发售认购合共 204,591,000 股香港发售股份 (相当於根愀酃⑹鄢 步可供认购合共 22,414,000 股香港发售股份约 9.13 倍) 的合共 16,197 份有效申请. 由於香港公开发售的超额认购少於

15 倍,故并未进行招股章程 「全球发售的架 构-香港公开发售-重新分配」 一节所述的强制性重新分配.并无发售股份自国际 发售重新分配至香港公开发售.22,414,000 股发售股份将根愀酃⑹叟浞 及发行予申请人. 香港公开发售项下的发售股份最终数目为 22,414,000 股发售股份,相当於根 球发售 (於任何超额配股权获行使前) 初步可供认购的发售股份总数的约 10.0%. C

4 C 国际发售 根史⑹鄢醪教岢史⑹鄣姆⑹酃煞菀鸦竦贸钊瞎.国际发售中共有113 名承配人获配发235,343,000 股股份, 相当於根史⑹鄢醪娇晒┤瞎旱暮瞎201,723,000 股发售股份约1.17 倍. 国际发售所涉发售股份最终数目为201,723,000 股股份,相当於全球发售初步可供认购的发售股份约 90% (於任何超 额配股权获行使前) . 就董事所深知,并无国际发售所涉发售股份分配予身为本公司核心关连人士、董事、现有股东或彼等各自的紧密联系人 (定义见上市规则) 的申请人 (不论以本身 名义或透过其代名人) ,而国际发售亦符合上市规则附录六所载股本证券的配售指 引.董事确认,并无承配人将个别获配售超过本公司紧随全球发售完成后的经扩 大已发行股本的 10%.董事确认,并无联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿 管理人、联席牵头经办人及包销商以及彼等各自的联属公司及关连客户 (定义见上 市规则附录六) 已根蚍⑹畚渥陨砝娑瞎喝魏喂煞.董事确认,紧随全 球发售后,本公司并无上市规则所定义的任何新主要股东,且本公司的公众持股 量将符合上市规则第 8.08 条规定的最低百分比. 基石投资者 根蹲市,基石投资者认购的发售股份数目现已确定且基石投资者已认 购42,042,000 股发售股份,占全球发售中发售股份约 18.76% 及紧随资本化发行及 全球发售完成后本公司已发行股本总额约 3.75% (假设超额配股权未获行使) .有 关基石投资者的进一步详情,请参阅招股章程 「基石」 一节. C

5 C 超额配股权 就全球发售而言,本公司及售股股东已向国际包销商授出超额配股权,可由联席 全球协调人为其本身及代表国际包销商於上市日期起直至二零一八年八月二十四 日 (星期五) (即提交香港公开发售申请截止日期后第

30 日) 期间随时行使,以要求 本公司按发售价发行及配发,及要求售股股东按发售价出售合共最多 33,620,000 股额外股份 (相当於根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎旱姆⑹酃煞菰 15%) ,以补足国际 发售的超额分配 (如有) .於国际发售中,已超额分配 33,620,000 股股份,而该项 超额分配将使用根 Morgan Stanley &