PDF《上海新阳半导体材料股份有限公司》

证券代码:

300236 证券简称:上海新阳 公告编号:2019-030 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于签署《发行股份购买资产协议》交易完成的公告

一、交易概述 2019年3月18日,上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"公司" )召 开第四届董事会第四次会议审议通过 《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公 司签署发行股份购买资产协议的议案》 ,公司将持有的上海新N半导体科技有限 公司(以下简称"上海新N" )26.

06%的股权转让给上海硅产业集团股份有限公 司(以下简称"上海硅产业" ) ,上海硅产业采用增发股份购买资产的方式进行交 易, 交易对价为48,236.23万元. 交易完成后, 公司将获得上海硅产业147,136,600 股份,公司仍持有上海新N1.5%的股权,上海硅产业持有上海新N股权增加为 98.5%.公司独立董事发表了同意的独立意见.本次交易已经公司2019年第一次 临时股东大会审议通过.详见2019年3月18日、3月25日、3月28日披露于巨潮资 讯网的相关公告. 根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会联 合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》 (以下简称36号令)中关于国有股 东间接转让所持上市公司股份的规定及《发行股份购买资产协议》签署后相关主 管部门的指导意见,根据资产评估报告载明的重大期后事项的影响,上海硅产业 的估值调整为559,488.34万元. 上海新N截至2018年11月30日初步资产评估价值 经上海市国资委组织的资产评估备案专家调整为185,048.32万元, 参考上述资产 评估结果, 各方一致同意上海新N26.06%的股权交易价格调整为48,231.18万元. 为此,2019年3月29日公司与上海硅产业签署《发行股份购买资产协议之补充协 议》 .详见2019年4月1日披露于巨潮资讯网的公告.

二、交易进展情况 1.交易标的上海新N半导体科技有限公司工商变更情况 上海新N已经在上海市浦东新区市场监督管理局完成工商变更事宜,具体 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 情况如下: 公司名称:上海新N半导体科技有限公司 统一社会信用代码:91310115301484416G 类型:其他有限责任公司 住所:浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室 法定代表人:李炜 注册资本:人民币78000万元整 设立时间:2014年6月4日 营业期限:2014年6月4日至2044年6月3日 主营业务:高品质半导体硅片研发、生产和销售,从事货物及技术的进出口 业务. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 本次工商变更完成后上海新N的股权结构如下: 序号 股东名称 持股比例

1 上海硅产业集团股份有限公司 98.50%

2 上海新阳半导体材料股份有限公司 1.50% 合计 100.00% 2. 交易对方上海硅产业集团股份有限公司工商变更情况 上海硅产业已经在上海市市场监督管理局完成工商变更事宜,具体情况如 下: 企业名称:上海硅产业集团股份有限公司 统一社会信用代码:91310114MA1GT35K5B 类型:股份有限公司(中外合资、未上市) 法定代表人:王曦 注册资本:186019.18万人民币 成立日期:2015年12月9日 营业期限:2015年12月9日至不约定期限 住所:上海市嘉定区兴邦路755号3幢 经营范围:硅产品和集成电路产品技术领域内的技术服务,硅产品和集成电 路研制、销售,硅材料行业投资,集成电路行业投资,创业投资,实业投资,资 产管理,投资咨询,投资管理,企业管理咨询,商务咨询. 【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 本次工商变更完成后公司占上海硅产业股权比例为7.51%. 3.本次交易相关的审计报告及资产评估报告国资备案完成情况 本次交易相关的审计报告及资产评估报告已于2019年4月18日完成国资备案 程序.至此,本次交易已经完成.