PDF《广汇能源股份有限公司》

1 广汇能源股份有限公司 Guanghui Energy Co.

,Ltd. (注册地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路

16 号) 公开发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二一九年三月 广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

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一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过300,000.00万元,募集资金扣除发行费用后用 于如下项目: 序号 项目名称 项目总投资额 (万元) 募集资金拟投入金额 (万元)

1 南通港吕四港区 LNG 分销转运站气化 外输及其配套工程项目 71,001.23 60,000.00

2 广汇能源 LNG 分销转运站停车场及其 附属工程项目 4,456.08 3,000.00

3 股份回购项目 147,000.00 147,000.00

4 偿还有息负债 - 90,000.00 合计 - 300,000.00 公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述 项目的募集资金拟投入金额进行调整. 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资 金少于募集资金拟投入总额, 不足部分公司将通过自筹资金解决.在本次发行募 集资金到位之前, 公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募 集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

二、本次募集资金投资项目具体情况

(一)南通港吕四港区 LNG 分销转运站气化外输及其配套工程项目

1、项目概况 项目名称 南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站 LNG 气化外输及其配套 工程 总投资额 71,001.23 万元 项目建设地点 江苏省启东市南通港吕四港区 实施主体 广汇能源综合物流发展有限责任公司 本项目属于公司南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目的扩建工程,拟在 LNG 分销转运站项目已建及在建基础上新建增压、气化、计量外输功能,将液 化天然气经过气化装置气化后, 最终实现通过天然气管道向各燃气用户供气.本 广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

3 项目在公司现有 LNG 分销转运站 液进液出 的业务模式下,新增 液进气出 销售形态, 进一步完善了公司在天然气终端市场的布局, 并有力提升了周转效率. 项目位于江苏省启东市,市场目标定位为 面向苏北、苏中地区,逐步覆盖江苏 全省 .

2、项目实施的必要性 (1)国内天然气市场保持快速增长,未来市场仍长期存在较大缺口 天然气作为优质、高效、洁净的能源,近年来在国家环保政策始终偏紧及国 内 煤改气 转型持续推进的情况下,国内天然气市场维持长期快速增长态势. 根据国家发改委数据,2018 年,我国天然气表观消费量增长至 2,803 亿m? ,同 比增长 18.1%,2012 年以来国内天然气消费复合增长率达到 14.2%. 目前我国已经成为仅次于美国和俄罗斯的世界第三大天然气消费国, 但主要 天然气消费指标仍处于相对偏低水平.根据公开数据,2018 年我国人均消费天 然气约

200 m? , 不足世界平均水平的 50%, 更不足美国平均水平 8%;

根据 《2018 年BP 世界能源统计年鉴》,在2017 年世界一次能源消费结构中,天然气占比 23.36%,而在我国能源结构中,天然气占比仅 6.97%.2017 年7月,国家发改 委、科技部等多部门提出要加快推进天然气利用,到2020 年及

2030 年,天然气 在一次能源消费结构中的占比分别力争达到 10%左右及 15%左右.因此,当前 我国天然气消费市场仍存有较大提升空间,随着能源消费结构继续优化和改善, 国内天然气市场的发展潜力仍然较大. (2)LNG 进口量快速增长,亟需更高效的方式运送至天然气终端市场 受需求拉动,2018 年我国天然气进口量超过日本成为世界最大天然气进口 国.根据海关总署数据,2018 年我国天然气进口 9,040 万吨,同比增长 31.9%, 高于