PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.09(2)条作出. 兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《中国石油天然气股份 有限公司

2012 年公司债券(第一期)票面利率公告》 ,仅供参阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会

2012 年11 月21 日 於本公告之日,本公司董事会由蒋洁敏先生担任董事长,由周吉平先生担任副董事长兼执行董事,由廖永远 先生及冉新权先生担任执行董事,由李新华先生、王国梁先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董事, 由刘鸿儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事. 证券代码

601857 证券简称 中国石油 编号 临2012-015 中国石油天然气股份有限公司 2012年公司债券(第一期)票面利率公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文核准,中国石油天然气 股份有限公司(以下简称"公司" )获准向社会公开发行面值不超过

400 亿元的 公司债券.根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行

2012 年公司债券(第 一期) 发行公告》 , 中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券 (第一期) (以 下简称"本期债券" )的发行规模为人民币

200 亿元. 公司和簿记管理人(即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中 国银河证券股份有限公司)于2012 年11 月21 日在网下向机构投资者进行了票 面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经公司和簿记管理人充分协 商和审慎判断, 最终确定本期债券

5 年期品种票面利率为 4.55%,

10 年期品种票 面利率为 4.90%,15 年期品种票面利率为 5.04%. 公司将按此票面利率于

2012 年11 月22 日面向社会公众投资者网上公开发 行本期债券

5 年期品种(发行代码"751972" ,简称"12 中油 01" ) ,于2012 年11 月22 日至

2012 年11 月26 日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参 考2012 年11 月20 日刊登在《中国证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.petrochina.com.cn)上的《中 国石油天然气股份有限公司公开发行

2012 年公司债券(第一期)发行公告》 . 特此公告.