PDF《河北福成五丰食品股份有限公司 发行股份购买资产的发行结果》

一、本次发行概况

(一)本次发行股份购买资产的实施过程 本次交易具体实施过程如下:

1、2014 年6月10 日,公司因筹划本次重组等事项,发布重大事项停牌公 告,公司股票自

2014 年6月10 日起连续停牌.

2、2014 年9月5日,福成投资召开股东会,同意以其持有的宝塔陵园股权 认购福成五丰本次发行的股份.

3、2014 年9月10 日,公司与福成投资签署了附条件生效的《发行股份购 买资产协议》 、 《利润补偿协议》 .

4、2014 年9月10 日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》 、 《关于公司发 行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》 、 《关于本次交易符合 〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉 第四条规定的审慎判断的议 案》等议案.2014 年9月12 日,公司公告了召开福成五丰

2014 年第一次临时 股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关事项.

5

5、2014 年9月29 日,公司召开

2014 年第一次临时股东大会并审议通过了 《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》 、 《关于公 司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》 、 《关于本次交易符 合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的 议案》等议案.

6、2015 年1月28 日,中国证监会并购重组委审核通过了本次发行股份购 买资产之重大资产重组暨关联交易事项.

7、2015 年3月2日,公司收到了中国证监会下发的《关于核准河北福成五 丰食品股份有限公司向福成投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》 (证监 许可【2015】298 号) .

8、2015 年7月12 日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关 于修改公司非公开发行股份购买资产协议生效条件的议案》 ,修改了《发行股份 购买资产协议》 ,不再将民政部门的批准作为协议生效条件,并与交易对方签署 了《发行股份购买资产协议之补充协议》 .

9、2015 年7月13 日,公司取得了三河市工商行政管理局换发的《营业执 照》 ,宝塔陵园 100%股权已经登记至福成五丰.

10、2015 年7月21 日,福成五丰收到中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具的证券变更登记证明.福成五丰向福成投资集团有限公司(以下简称 福成投资 )发行 290,697,674 股,相关的证券登记手续已办理完毕. 经核查,本独立财务顾问认为:本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规的要求,并已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露 义务.

(二)本次发行基本情况

1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元.

2、发行对象和发行方式

6 本次发行对象为认购人,即福成投资;

发行方式为非公开发行的方式,即向 特定对象即认购人发行股票.

3、本次交易发行价格及定价原则 本次发行股份购买资产的定价基准日为发行人第五届董事会第九次会议决 议公告日. 按照《重组办法》第四........