PDF《重要提示》

中铁二局股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表本期短期融 资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 全体与会人员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 华证会计师事务所有限公司、北京京都会计师事务所有限责任公司、北京京 都会计师事务所有限责任公司对本公司2005年、2006年、2007年(近三年)财务 报告出具了标准无保留意见的审计报告;

请投资者注意阅读该审计报告全文及相 关财务报表附注.本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. 中铁二局股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录 重要提示.2

第一章 释义

5

第二章 风险提示及说明

8

一、与本期短期融资券相关的风险.8

二、与发行人主要经营相关的风险.8

三、重大自然灾害等不可抗力事件的影响.12

第三章 发行条款和发行安排

13

一、发行条款.13

二、发行安排.14

第四章 募集资金的运用

15

一、发行短期融资券的目的.15

二、发行短期融资券的用途.15

三、承诺…15

第五章 发行人基本情况

16

一、发行人的基本情况.16

二、发行人历史沿革.17

三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍.18

五、发行人部门设置与职能和内部管理制度.27

六、发行人董事、监事和高级管理人员.39

七、发行人主营业务情况和业务发展.42

八、发行人所在行业状况和行业地位.50

第六章 发行人主要财务状况

59

一、发行人前三年主要会计数据和财务指标.59

二、发行人有息债务情况.77

三、发行人关联交易情况.78

四、截止募集说明书签署之日对外担保和未决诉讼(仲裁)等重大或有事项 ......

85

五、发行人衍生品和海外投资情况.88

第七章 发行人资信状况

89

一、信用评级情况.89

二、发行人及其子公司有关的资信情况.91

第八章 税项

93

一、营业税.93

二、所得税.93

三、印花税.93

第九章 信息披露安排

94

一、短期融资券发行前的信息披露.94

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.94

三、短期融资券续期内定期信息披露.94

四、本金兑付和付息事项.95

第十章 投资者保护条款

96

一、违约事件.96

二、情势变迁.96

三、债权人大会.97 中铁二局股份有限公司