PDF《招商证券股份有限公司 关于南京化纤股份有限公司》

招商证券股份有限公司 关于南京化纤股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 招商证券股份有限公司 (以下简称 招商证券 或 保荐机构 )作为南京 化纤股份有限公司(以下简称 南京化纤 、 上市公司 、 公司 )2016 年非 公开发行股票的保荐机构,负责对南京化纤的持续督导工作.

根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易 所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求,对南京化纤

2016 年非公开发行募投项目变更事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如 下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股 票的批复》 (证监许可[2017]1821 号)核准,南京化纤股份有限公司(以下简称 南京化纤 、 公司 )由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向5名对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,276,727 股,发行价为每股 人民币 6.36 元, 募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元,扣除本次发行费用人 民币 6,662,809.93 元(不含税) ,实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79 元. 该募集资金已于

2018 年4月3日到位.上述募集资金到位情况业经江苏公证天 业会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年4月3日出具《验资报告》 (苏公 W[2018]B036 号)审验确认.

(二)募集资金的使用情况 截至

2018 年12 月31 日,该次募集资金使用情况如下: 序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金 (万元) 实际已投入募集 资金金额 (万元) 项目投资进度 (%)

1 年产

16 万吨差别化粘胶短纤 维项目 37,033.72 146.18

3 合计 37,033.72 146.18

3 截至

2018 年12 月31 日,公司累计已使用募集资金 146.18 万元,剩余募集 资金余额为 37,420.20 万元 (含利息收入和理财收益) ,其中用于购买理财产品尚 未赎回的金额为 34,420.20 万元.

(三)本次拟变更募集资金投资项目的情况 公司于

2019 年3月6日召开第九届董事会第十六次会议, 会议以赞成

7 票、 反对

0 票、弃权

0 票审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》 :同 意停止实施原非公开发行的募投项目 年产

16 万吨差别化粘胶短纤维项目 ,将 原非公开发行的募投项目 年产

16 万吨差别化粘胶短纤维项目 的剩余募集资 金全部置换至新募投项目 年产

40000 吨Lyocell 短纤维项目 .募投项目实施主 体由全资孙公司 江苏兰精新材料有限公司 变更为全资子公司 南京法伯耳纺 织有限公司 ,实施地点由 大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园 变更 为 南京市六合区瓜埠镇郁庄路

2 号 .本次变更募投项目不构成关联交易.

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原募投项目计划投资和实际投资情况 (1)募集资金投资项目进展

2018 年3月底,南京化纤年产

16 万吨差别化粘胶短纤维项目开工建设,该 项目实施地位于全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司厂区内.

2018 年5月8日,江苏省召开沿海化工园区整治工作会议,政府相关部门 要求相关区域内的化工企业全面停产排查. 公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维 有限公司也因此临时停产进行环保整治,年产