PDF《珠海和佳医疗设备股份有限公司》

2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让 条件的无异议函》(深证函〔2016〕868 号),对公司申请确认发行面值不超过

5 亿元人民币的珠海和佳医疗设备股份有限公司

2016 年非公开发行公司债券符合 深交所的转让条件无异议.该无异议函的有效期为出具之日起

12 个月.

(三)债券发行及备案相关情况 本次债券发行跨年度,按照公司债券命名惯例,并征得主管部门同意,本次 债券名称由 珠海和佳医疗设备股份有限公司

2016 年非公开发行公司债券 变 更为 珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年非公开发行公司债券 . 本次债券采用分期的方式发行, 首期名称确定为 珠海和佳医疗设备股份有 限公司 2017年非公开发行公司债券(第一期) , 债券简称确定为 17和佳01 , 发行规模为 4.4 亿元,债券期限为

3 年,第2年末附发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权,票面利率为 5.00%.首期债券发行后,公司已向深圳证券 交易所申请挂牌转让. 本期债券为第二期发行,名称确定为 珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年非公开发行公司债券(第二期) ,债券简称确定为

17 和佳

02 ,发行 规模为 6,000 万元,债券期限为

3 年,第2年末附发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权,票面利率为 5.00%.本期债券发行后,公司将尽快就本期债 券向深圳证券交易所申请挂牌转让.

(四)债券产品设计 债券名称: 珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年非公开发行公司债券 (第 二期)(以下简称 本期债券 ). 债券简称:17 和佳 02. 债券代码:114113. 发行期首日:2017 年3月15 日. 发行期间:2017 年3月15 日至

2017 年3月17 日. 募集资金:人民币 6,000 万元. 票面金额:本期债券票面金额为

100 元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 债券期限: 本期债券期限为

3 年 (附第

2 年末发行人上调票面利率选择权和 投资者回售选择权). 票面利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为 5% . 计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付 一起支付. 起息日:2017 年3月17 日. 上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

2 年末上 调其后

1 年的票面利率.发行人将于本期债券存续期内第

2 个付息日前的第

20 个交易日, 在深圳证券交易所的固定收益品种业务专区发布关于是否上调本期债 券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续 期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度 的公告后, 投资者有权选择在本期债券第

2 个计息年度付息日将其持有的本期债 券全部或部分按面值回售给发行人. 本期债券第

2 个计息年度付息日即为回售支 付日,公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作. 投资者回售登记期: 自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告之日起

3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行 回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被 冻结交易;

回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债 券并接........