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A32 2017年11月8日 星期三 信息披露 isclosure D ( 一)本次债券违约的情形 本次债券的违约情形详见募集说明书

第九节债券受托管理人 之

二、 《 债券受托管理协议》的主要内容 中

(六)违约责任 .

( 二)针对发行人违约的违约责任及其承担方式

1、债券受托管理人预计发行人违约事件可能发生,可以行使以下职权: ( 1)要求发行人追加担保;

( 2)在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下,债券受托管理人作为利害关系人提起诉前财产保全,申请对 发行人采取财产保全措施;

( 3)及时报告全体债券持有人;

( 4)及时报告中国证监会当地派出机构及相关交易上市场所.

2、发行人违约事件发生时,债券受托管理人可以行使以下职权: ( 1)在知晓该行为发生之日起五 ( 5)个工作日内以公告方式告知全体债券持有人;

( 2)在知晓发行人未履行偿还本次债券到期本息的义务时,债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发 行人谈判,促使发行人偿还本次债券本息;

( 3)如果债券持有人会议以决议形式同意共同承担债券受托管理人所有因此而产生的法律、诉讼等费用,债券受 托管理人可以在法律允许的范围内,以及根据债券持有人会议决议: 1)提起诉前财产保全,申请对发行人采取财产保全措施;

2)根据债券持有人会议的决定,对发行人提起诉讼/仲裁;

3)在发行人进入重整、和解、重组或者破产的法律程序时,债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与 上述程序;

( 4)及时报告中国证监会当地派出机构及相关交易上市场所.

3、加速清偿及措施 ( 1)如果 《 债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第 ( 一)项情形发生,或发行人违约事件中第 ( 二)至第 ( 八)项情形发生且一直持续三十 ( 30)个连续工作日仍未得到纠正,单独和/或合计代表百分之五十 ( 50%)以上有 表决权的未偿还的本次债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议,并以书面方式通知发行人,宣布本次 债券本金和相应利息,立即到期应付. ( 2)在宣布加速清偿后,如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施:向债券受托管理人提 供保证金,且保证金数额足以支付以下各项金额的总和:1)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支;

2)所有迟付的 利息;

3)所有到期应付的本金;

4)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利;

或相关的发行人违约事件 已得到救济;

或债券持有人会议同意的其他措施, 债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行 人,宣布取消加速清偿的决定.

4、 发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本 金,若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金,对于延迟支付的本金或利息,发行人将根据逾期天 数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利率为本次债券票面利率上浮百分之五十 ( 50%).

5、如果 《 债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第 ( 一)项情形发生,或发行人违约事件中第 ( 二)至第 ( 八)项情形发生且一直持续三十 ( 30)个连续工作日仍未得到纠正,债券受托管理人可依法采取任何可行的法律救 济方式回收本次债券本金和利息.