PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

3 年固定不变. 如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续 期限后

2 年票面年利率为债券存续期限前

3 年票面年利率加调整基点, 在债券存 续期限后

2 年固定不变;

如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分 债券在存续期限后

2 年票面利率仍维持原有票面利率不变. 起息日:2017 年8月16 日 付息日:本期债券存续期间, 本期债券的付息日为

2018 年至

2022 年每年的

8 月16 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易 日;

顺延期间付息款项不另计利息).若投资者行使回售选择权,则回售部分债 券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

8 月16 日(如遇法定及政府指定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息). 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到 期一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付. 本金兑付日:本期债券的兑付日为

2022 年8月16 日 (如遇法定及政府指定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利 息).若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为

2020 年8月16 日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期 间兑付款项不另计利息). 信用级别及资信评级机构: 根据联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的 主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+.联合信用评级有限公司将在 本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级. 债券受托管理人:招商证券股份有限公司 债券上市核准部门及文号:经上海证券交易所同意,本期债券于

2017 年8月29 日起在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易, 证券简称为

17 鄂资

01 ,证券代码为

143252 . 债券上市托管情况: 本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司.

第二章 受托管理人履行职责情况 招商证券作为本期债券受托管理人,2018 年内按照本期债券受托管理协议 及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募 集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 ) 的约定履行了本期债券的受托管理职责, 建立了对发行人的定期跟踪机制, 并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定 义务的执行情况,主要包括:针对发行人经营情况、资信情况、资金周转情况、 受限资产情况、对外担保情况、重大涉诉情况等进行定期或不定期征询;

持续关 注发行人定期、不定期跟踪评级报告、重大事项董事会、股东大会决议,季报、 中报、年报等定期报告;

就发行人的信息披露、本息偿付能力等方面予以重点关 注,督促发行人及时、完整、准确的进行信息披露,做好资金规划,提前准备偿 付资金等.

第三章 发行人

2018 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况 公司名称:(中文)内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 (英文)Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd. 法定代表人:王臻 设立日期:1995 年10 月15 日 注册资本:1,360,379,502 元 实缴资本:1,360,379,502 元 住所:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街