PDF《罗德源》

1 罗德源 合伙人 方达律师事务所 香港办公室 6T+852

3749 1150 16TUcolin.

[email protected] 执业领域 罗德源律师是方达香港办公室的合伙人.他的业务领域专注于 资本市场与证券交易,他的经验包括为多家美国著名投资银行 和中国公司就有关全球公开发售、公开收购、私有化和监管事 宜提供法律服务.他尤为擅长医疗保健业、生物科技以及媒体 行业的项目. 他代表过包括美银美林、花旗集团、高盛和摩根士丹利在内的 一流国际金融机构. 代表交易 近期经验包括代表: 公司金融 ? 作为保荐人与全球协调人的摩根士丹利、华泰金融以及高盛经办药明康德在香 港联交所主板

10 亿美元的全球 H 股发行 ? 作为联席保荐人和全球联席协调人的花旗和建银国际金融经办中国科培教育集 团1.13 亿美元的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行 ? 作为保荐人的美银美林、摩根士丹利和招商证券经办药明生物技术有限公司在 香港联交所主板约 5.10 亿美元股份发售及首次公开发行 ? 作为承销商高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券资本市场有限公司、 UBS AG 香港分行及国泰君安证券(香港)有限公司经办华领医药在香港联交 所主板的

9 亿港元全球发行,这是香港首个第 18A 章的首次公开发行之一 ? 雅各臣科研制药有限公司(一家领先的香港制药公司)的全球发行以及在香港 联交所主板的首次公开发行

2 ? 作为保荐人的美银美林和摩根士丹利经办达利食品集团有限公司在香港联交所 主板约 11.5 亿美元(在行使超额配售权之前)的首次公开发行 ? 作为全球联席保荐人、全球联席协调人及联席牵头管理人的花旗环球金融亚洲 有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司及里昂证券有限公司经办温州康宁 医院股份有限公司在香港联交所主板

8800 万美元的 H 股首次公开发行 ? 作为承销商的摩根士丹利、高盛及中国国际金融公司经办 IMAX 中国控股公司 (IMAX 公司的子公司)在香港联交所主板市场约 2.48 亿美元首次公开发行及 股份全球发售的事宜 ? 和美医疗控股有限公司(一家私立妇产科专科医院集团)经办 2.051 亿美元 (合15.9 亿港元)的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行 ? 中国广核电力股份有限公司(中国最大型核能发电企业)经办

32 亿美元(按 超额配股权悉数行使后计算为

36 亿美元)在香港联交所主板首次公开发行及 全球发售事宜 ? 福寿园国际集团有限公司(中国的一家殡葬服务提供商)经办 2.15 亿美元在香 港联交所主板的首次公开发行及普通股的全球发售事宜 ? 新城发展控股(一家中国的房地产开发商)经办在香港 20.6 亿港币(2.65 亿美 元)的首次公开募股 ? 纳斯达克上市的新濠博亚娱乐有限公司经办其以介绍形式在香港联交所主板取 得两地首次公开发行的地位,发起人为瑞士信贷和德意志银行 ? 由中国国际金融有限公司、高盛、摩根大通、摩根士丹利、中银国际及瑞信牵 头的承销商经办长沙中联重工科技发展股份有限公司根据 144A 规则/S 条例进 行的

17 亿美元的的全球发售及其股票在香港联交所主板上市 ? 作为联席保荐人的摩根士丹利和瑞银经办四环医药控股集团有限公司 8.5 亿美 元的香港联交所股份首次公开发行 ? 麦达斯控股(一家在新加坡注册成立的公司)经办在香港联交所第二上市的事 宜.该公司是中国铁路客运领域铝合金挤压制品的主要制造商.该交易通过香 港公开发行和国际发售方式募集约 11.7 亿港元的资金(在行使超额配售权之 前) 并购 ? 某竞标人寻求收购由和记电讯香港有限公司所有且运营的固话网络公司,最终 这家公司以