PDF《草案摘要》

6、 在获得与日常经营需要相匹配的国际信用证授信额度之前,作为过渡期安 排,本公司需要通过市场化方式选择关联方东凌集团或独立第三方代理进 行大豆采购;

若委托东凌集团代理进行大豆采购,代理费用的支付会形成 一定额度关联交易;

7、 截至本报告书出具之日,本公司就资产置换涉及的债务转移事宜,已经取 得债权人书面转移的债务共计为 85233.85 万元, 占本次截至评估基准日拟 广州冷机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)摘要 1-1-4 置出负债总额的 86.65%, 尚有部分负债未取得债权人同意债权转移的书面 函件;

另本公司为子公司合肥宝兰格制冷有限公司

5000 万元借款提供的连 带保证尚未解除, 本公司对债务转移和保证责任的解除已经作出合理安排, 相关手续正在办理过程中.万宝集团就上述未同意转移的债务及担保责任 的合理安排出具了相应承诺函,但本公司作为债务人及担保人,在未取得 债权人及担保债务主债权人书面同意前,仍需承担债务清偿责任;

8、 本次资产置换交易以资产评估结果作为定价依据,由于本次资产置换交易 所涉及的土地、股权等资产存在评估增值,拟置入资产评估增值率为 172.70%,拟置出资产评估增值率为 20.90%,置入置出资产评估增值率差 异较大.同时本报告书出具日距评估基准日具有一定时间间隔,面临评估 基准日后相关资产价值发生变化的风险. 本公司在此特别提示投资者注意投资风险,并仔细阅读本报告书中

第十节的 风险提示内容及其他专业机构出具的本次交易的相关材料. 广州冷机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书 1-1-5 目目录录释释义义... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

8 8 第 第一 一节 节绪绪言 言... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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0 第 第二 二节 节本本次 次交 交易 易概 概述 述... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1 11

1

一、本次交易的背景和目的.11

二、本次交易的基本原则.11

三、本次交易的具体方案.12

四、本次交易的定价原则.12

五、本次交易的决策程序.13

六、本次交易属于关联交易.13

七、本次交易构成上市公司重大资产重组

13 第 第三 三节 节上上市 市公 公司 司基 基本 本情 情况 况... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、本公司基本情况.14

二、本公司设立及股本结构变更情况

14

三、本公司控股股东与实际控制人.15

四、本公司十大股东.16

五、本公司业务发展及简要财务情况

16

六、本公司近三年重大资产重组情况

17 第 第四 四节 节交交易 易对 对方 方介 介绍 绍... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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8

一、东凌实业的基本情况.18