PDF《Disclosure 信息披露》

2012 年10 月,香港万盛向周绍焰支付该笔股权转让款. 本次收购完成后,发行人仍然通过 VANDONSUN 公司与沙伯公司等客户进行业务往来, 但是发行人与 VANDONSUN 公司之间的交易不再构成关联交 易. 5)中介机构意见 保荐机构查阅了 VANDONSUN 公司及其最终客户的工商登记资料, 对郑永祥、 周绍焰及重要最终客户进行了访 谈,对VANDONSUN 公司及最终客户发放了询证函,核查了发行人对 VANDONSUN 公司销售及 VANDONSUN 公司 对最终客户销售的相关单据,核查了海关部门对发行人出口至 VANDONSUN 公司报关货物信息的确认意见,认为:发 行人通过 VANDONSUN 公司的销售的产品全部实现了最终销售,并且价格公允,不存在利益输送的情形. 发行人会计师核查了发行人对 VANDONSUN 公司的销售单据、 相关销售的收款情况、VANDONSUN 公司账务情 况、VANDONSUN 公司从发行人处采购货物的去向、VANDONSUN 公司的银行账户记录,对VANDONSUN 公司的第 一大客户沙伯公司进行了实地访谈, 对发行人各期向 VANDONSUN 公司和对其他主要客户销售产品的价格进行了抽 查分析,认为:发行人对 VANDONSUN 公司的销售是真实、公允的. 发行人律师认为:VANDONSUN 公司现有业务真实,定价公允,不存在利益输送情形. ( 2)与广州市中安阻燃材料有限公司间的关联交易 广州市中安阻燃材料有限公司 ( 以下简称 广州中安 )报告期内为发行人董事、副总经理郑永祥控制的公司. 郑永 祥控制期间,广州中安与发行人间的交易属于关联交易. 1)广州中安简要情况 广州中安为郑永祥、徐文艺、高献国、张立法

4 位自然人于

2004 年9月20 日设立,设立时注册资本

50 万元,法定代 表人为郑永祥,住所为广州市海珠区,经营范围为销售阻燃纺织品、纸制品. 广州中安的简要历史沿革情况见下表: 时间 事项 股东 出资额 占比 2004.9 设立 郑永祥

15 30% 徐文艺

15 30% 高献国

15 30% 张立法

5 10% 2007.11 股权转让 郑永祥

35 70% 刘华柳

15 30% 2010.5 股权转让 刘华柳

35 70% 刘秋生

15 30% 2011.9 股权转让 郑志婷

35 70% 刘秋生

15 30% 2013.1 股权转让 郑志婷

35 70% 卢崇文

15 30% 注1:上表中股权转让皆为按注册资本 1:1 比例作价转让. 注2:上表中刘华柳为郑永祥之妻,刘秋生为刘华柳之兄,郑志婷为刘秋生之妻,卢崇文为刘华柳之姐夫. 截至报告期末,广州中安注册资本

50 万元,法定代表人为卢崇文,住所为广州市海珠区,经营范围为阻燃材料的技 术研究开发、技术转让、批发和零售贸易. 截至招股意向书签署日,广州中安正在进行公司注销程序,注销事项已经登报公告. 2)交易情况 报告期内,发行人与广州中安之间存在少量关联交易,定价方式皆为协议定价,具体情况如下: 单位:万元 期间 与广州中安间关联交易额 发行人营业收入 占比 2011年107.83 61, 395.14 0.18% 2012年112.76 64, 113.09 0.18% 2013年49.99 64, 508.57 0.08% 合计 270.58 190, 016.80 0.14% 3)中介机构意见 保荐机构认为,发行人与广州中安之间的关联交易金额占发行人营业收入比例较小,不属于重大关联交易,相关关 联交易均已如实披露,并已采取规范措施,不存在通过利益输送粉饰业绩的情况,对本次发行不构成实质性障碍. 发行人律师认为:发行人与广州中安之间的关联关系及交易已如实披露,该等关联交易金额占比较小,并已采取规 范措施,对本次发行不构成实质性法律障碍. ( 3)向关键管理人员支付薪酬 公司向董事、监事、高级管理人员等关键管理人员支付报酬,2011 年度共支付报酬 290.40 万元;