PDF《浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于调整本次非公开发行股票...》

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2017-028 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于调整本次非公开发行股票发行价格及 发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?本次非公开发行股票发行底价由 9.74 元/股调整为 9.57 元/股. ?本次非公开发行股票的发行数量由不超过 186,858,316 股调整为不超过 190,197,513 股.

一、非公开发行股票事项简述 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源" )于2015 年12 月24 日召开的公司第七届董事会第十四次会议和

2016 年1月11 日召开的公 司2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了非公开发行股票相关议案. 本次非公开 发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议决议公告日

2015 年12 月24 日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低 于9.89 元/股,发行数量不超过 184,000,000 股. 公司

2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》 ,以2015 年 末总股本 1,306,285,261 股为基数,每10 股分配现金红利 1.55 元(含税) ,共计 分配现金红利 202,474,215.46 元,不送红股,也不进行资本公积转增股本.利润分 配于

2016 年5月20 日实施完毕. 公司于

2016 年7月13 日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》 和 《关于公司的议案》 .根据相关规定,本次非公开发行股票的每股发行价 格调整为 9.74 元/股,发行数量调整为不超过 186,858,316 股.

2017 年4月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")出具的《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]84 号) ,核准公司非公开发行不超过 186,858,316 股新股,批复 自核准发行之日起

6 个月内有效.

二、公司

2016 年度利润分配方案实施情况 公司

2016 年年度股东大会审议通过了 《2016 年度利润分配预案》 , 以2016 年末 总股本 1,306,285,261 股为基数,每10 股分配现金红利 1.71 元(含税) ,共计分配 现金红利 223,374,779.63 元,不送红股,也不进行资本公积转增股本.本次利润分 配已于

2017 年5月25 日实施完毕.

三、本次非公开发行股票发行价格调整 根据公司

2016 年7月14 日披露的《非公开发行股票预案(修订稿) 》 ,若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权 事项的,将对发行底价做相应调整.鉴于公司

2016 年度权益分派方案已实施完毕, 公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下:

1、 发行价格的调整 本次非公开发行股票发行价格由 9.74 元/股调整为 9.57 元/股(即本次非公开 发行价格不低于 9.57 元/股) .计算公式如下: 调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=9.74 元/股-0.171 元/股=9.57 元/股.

2、 发行数量的调整 本次非公开发行股票的发行数量由不超过 186,858,316 股 (含 186,858,316 股) 调整为不超过 190,197,513(含190,197,513 股) .计算公式如下: 调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=1,820,000,000 元÷ (9.74 元/股-0.171 元/股) =190,197,513 股. 除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化. 特此公告. 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 二一七年五月二十七日