PDF《宝联控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. PPS International (Holdings) Limited 宝联控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8201) 根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞 配售代理 於二零一六年五月二十一日,本公司与配售代理订立配售协议,,

配售代理已同 意代表本公司按尽力基准以每股配售股份0.085港元之价格向独立承配人配售最多 300,000,000股新股份. 配售事项须待联交所创业板上市委员会批准或同意批准配售股份上市及买卖后,方可 作实.倘有关条件未获达成,则配售事项将不会进行. 最高数目之300,000,000股配售股份相当於本公司於本公告日期之全部已发行股本 1,500,000,000股股份之20%及经配售事项扩大后之本公司全部已发行股本之约 16.67%.配售事项之所得款项净额约24.75百万港元 (假设配售股份获悉数配售及经扣 除所有相关开支) 将用作本集团一般营运资金及或拨付本公司日期为二零一六年三 月二日之公告所披露之潜在收购或於适当时候出现之其他未来投资机会. C

1 C 配售协议 日期: 二零一六年五月二十一日. 配售代理: 北极光证券投资服务有限公司.就本公司所深知、 尽悉及确信,配售代理及其最终实益拥有人均为独 立第三方. 承配人: 配售股份将配售予不少於六名承配人 (彼等将为独立 个人、公司及或其他投资者) .该等承配人及彼等 各自之最终实益拥有人将为独立第三方.预期概无 承配人将於紧随配售事项完成后成为主要股东 (定义 见创业板上市规则) .倘承配人数目少於六名,本公 司将根匆蛋迳鲜泄嬖蜃鞒鼋徊焦. 配售股份数目: 最多为300,000,000股新股份,将由配售代理按尽力 基准配售.假设配售股份获悉数配售,配售股份相 当於本公司於本公告日期之全部已发行股本1,500,000,000股股份之20%及经配售事项扩大后之 本公司全部已发行股本之约16.67%.配售股份之面 值为300,000港元. 配售价: 每股配售股份0.085港元.配售价乃由本公司与配售 代理经公平磋商后并参考 (其中包括) 股份於创业板 之近期成交价厘定.配售价较: (a) 於二零一六年五月二十日 (即配售协议日期前 最后一个交易日) 於创业板所报之收市价每股 股份0.101港元折让约15.84%;

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2 C (b) 紧接二零一六年五月二十日 (即配售协议日期 前最后一个交易日) 前之最后五个完整交易日 於创业板所报之平均收市价每股股份约0.1012 港元折让约16.01%. 本公司将承担有关配售事项之成本及开支,而配售 事项之所得款项净额估计约为24.75百万港元 (假设 配售股份获悉数配售) .因此,每股配售股份之净价 将约为0.0825港元. 配售佣金: 配售代理将收取配售事项之所得款项总额之2%作为 配售佣金. 一般授权: 配售股份将根抖阋晃迥晔氯站傩兄 本公司股东周年大会上通过之股东决议案授予董事 以配发、发行及处理最多300,000,000股股份之一般 授权予以发行.於本公告日期前,概无股份根 般授权予以发行. 配售股份之地位: 配售股份於发行及缴足后,将於彼此之间及与发行 及配发配售股份时之已发行股份享有同等地位. 配售事项之条件: 配售事项须待联交所创业板上市委员会批准所有配 售股份上市及买卖后,方可作实. 倘上述条件并未於二零一六年六月十日或之前 (或本 公司与配售代理可能协定之有关较后日期) 获达成, 则配售协议将告终止,且概无订约方可对另一方提 出任何成本、损失、赔偿或其他方式之索偿 (惟因任 何先前违约而提出者除外) . C