PDF《今日展望》

4 东吴证券研究内参 综合金融动态 国泰君安上市进程或再进一步. 公司昨日晚间在中国证监会[微博]网站上 更新预披露招股说明书,拟公开发行不超过 15.25 亿股,募集资金将推动公司 向综合理财服务商转型.此次预披露材料更新或许意味着国泰君安上市之路已 由 已反馈 转入 预披露更新 阶段,预计公司有望下半年登陆 A 股市场. 若比照最新上市券商如东方、国信的扣除非经常性损益后发行后市盈率

23 倍以及发行不超过 15.25 亿股顶格计算,国泰君安此次上市的募集资金或达到

300 亿元,有望刷新 IPO 再启以来的募资最高水平.(严琦) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 PAGE-

5 东吴证券研究内参 东吴证券研究所 苏州市工业园区星阳街5号 邮政编码:215021 传真:(0512)62938663 公司

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