PDF《发行结果公告》

北京京能电力股份有限公司2013年公司债券(第一期) 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号文核准,北京京能电力股 份有限公司获准公开发行面值不超过人民币30亿元公司债券. 根据《北京京能电力股份有限公司公开发行2013年公司债券(第一期)发行公 告》,本期债券发行总额为人民币15亿元,发行价格为每张100元,采取网上面 向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的发行方式. 本期债券发行工作已于2014年1月20日结束,发行总额为15亿元,发行具体 情况如下:

1、网上发行 本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为1%,即人民币 0.15亿元.发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终本期 债券网上实际发行数量为人民币0.01678亿元,占本期债券发行总量的0.11%.

2、网下发行 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为99%,即人民币 14.85亿元.发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终网下 实际发行数量为14.98322亿元,占本期债券发行总量的99.89%. 特此公告. (此页无正文,为《北京京能电力股份有限公司

2013 年公司债券(第一期)发 行结果公告》之盖章页) 发行人:北京京能电力股份有限公司 年月日(此页无正文,为《北京京能电力股份有限公司

2013 年公司债券(第一期) 发行结果公告》之盖章页) 保荐机构(牵头主承销商) :安信证券股份有限公司 年月日(此页无正文,为《北京京能电力股份有限公司

2013 年公司债券(第一期) 发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 年月日