PDF《声明及提示》

10 个计息年度末, 发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本 期债券的票面利率,调整的幅度为

0 至300 个基点(含本数),最终 幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准.

(七)投资者回售选择权: 在本期债券存续期的第

10 个计息年度 末, 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记, 将所持 债券的全部或部分按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券. 发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销.

(八)偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行 人普通债务.

(九)会计处理:根据《企业会计准则第

22 号――金融工具确认 和计量》和《企业会计准则第

37 号――金融工具列报》 ,发行人将本 期债券分类为金融负债.

(十)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所(国家法律、法规禁止 购买者除外)协议发行相结合的方式发行. (十一)发行范围及对象: (1)承销团成员设置的发行网点公开

2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 IV 发行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外) . (2)上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外) . (十二)债券担保:本期债券无担保. (十三)信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA.

2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 V 目录 释义.1 第一条 债券发行依据

1 第二条 本期债券发行的有关机构

2 第三条 发行概要.7 第四条 认购与托管

11 第五条 债券发行网点

13 第六条 认购人承诺

14 第七条 债券本息兑付办法

16 第八条 发行人基本情况

19 第九条 发行人业务情况

41 第十条 发行人财务情况

74 第十一条 已发行尚未兑付的债券

102 第十二条 募集资金用途

107 第十三条 偿债保证措施

117 第十四条 风险揭示

127 第十五条 信用评级

136 第十六条 法律意见

141 第十七条 其他应说明事项

145 第十八条 备查文件

146 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书

1 释义 在本期债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以 下含义: 发行人、武汉地铁、公司:指武汉地铁集团有限公司. 本期债券:指发行总额不超过人民币叁拾亿元的

2017 年第一期 武汉地铁集团有限公司绿色债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明 书摘要》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 主承销商: 指海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公 司. 牵头主承销商/海通证券/簿记管理人: 指海通证券股份有限公司. 联席主承销商/国泰君安证券:指国泰君安证券股份有限公司. 簿记建档: 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的