PDF《宝胜科技创新股份有限公司 关于变更募集资金投资项目公告》

(三)原募投项目已进行投资的处理 电线电缆研发检测中心项目尚未实施.

三、金源铜业股权收购项目的具体内容

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(一)新募投项目基本情况 公司名称:常州金源铜业有限公司 公司性质:有限责任公司(中外合资) 注册地址:常州市中吴大道

776 号 法定代表人:夏成军 注册资本:28,242.90 万元人民币 成立日期:1994 年3月31 日 统一社会信用代码:91320400608123519B 经营范围: 光亮铜杆及其关联产品 (非出口许可证) 的制造, 销售自产产品;

从事中国境内采购和进口的各种铜原料及光亮铜杆的出口业务和在境内分销 (批发)业务;

以上各项所附带的业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 截至目前,公司持有金源铜业 51%股权.

(二)金源铜业主要财务数据 截至

2017 年9月30 日,金源铜业的主要财务数据如下(未经审计) : 单位:万元 项目

2017 年9月30 日2016 年12 月31 日 流动资产合计 175,713 184,512 资产总计 189,256 199,264 负债合计 141,243 153,588 净资产 48,013 45,676 主营业务收入 848,633 868,922 营业利润 4,638 7,631 净利润 3,308 6,695

(三)新募投项目收购方案的基本情况

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1、方案情况 根据中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》 ,以2016 年10 月31 日为评估基准日,选取资产基础法的评估结果,金源铜业的评估价值为 505,415,700 元.经交易各方友好协商,公司拟以 6,570.40 万元收购五矿有色 金属股份有限公司所持有金源铜业 13%股权,收购完成后公司将持有金源铜业 64%股权.

2、资金来源 本次收购资金由原募投项目 电线电缆研发检测中心项目 的全部募集资 金6,224.56 万元支付,其余资金由公司自筹解决.

(四)新募投项目的可行性分析

1、进一步完善公司特种线缆产品产业链,推动公司产品结构转型 公司在

2017 年9月28 日完成对金源铜业 51%股权的过户工作, 本次收购 13% 股权, 有助于提高公司盈利能力,公司可以充分利用金源铜业现有技术与成本优 势,积极做大做强航空航天导线等特种高端线缆用精密导体业务.

2、有助于提升上市公司盈利能力 本次收购金源铜业 13%的股权,有利于公司统筹开展各项业务及有效实施公 司的产品结构调整战略, 上市公司将在巩固标的公司现有的销售区域、市场份额 的基础上, 在市场以及销售渠道的协同下,预计未来上市公司的盈利能力将进一 步增强,符合全体股东的利益.

(五)新募投项目经济效益预测 本次交易完成后,金源铜业将成为上市公司的控股子公司,并纳入上市公 司合并报表范围.公司资产规模、营业收入、营业利润及净利润等各项财务指标 都将获得一定提升.

四、新募投项目的市场前景和风险提示 (1)新募投项目的市场前景 公司主要生产的电力电缆、 裸导体及其制品市场竞争激烈,受原材料价格波

5 动影响较大,毛利率较低.为提高公司盈利能力,需提高特种电缆的销售占比. 本次拟收购的金源铜业专业从事低氧光亮铜杆的生产、销售,具有丰富的铜杆生 产经验, 其下游产品大部分为对铜杆质量要求很高的高端线缆市场,如高端电磁 线、漆包线等领域.同时,金源铜业在生产技术和成本控制方面具有一定优势. (2)新募投项目的市场市场风险 铜材加工业是重要的基础性行业, 行业的景气度与周期性与国内外宏观经济 形势及主要下游行业的需求密切相关.2008 年下半年,美国次贷危机造成全球 经济走弱,国内经济增速也趋缓,直接影响了对铜材的消费需求;