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, Ltd. (上海市崇明区城桥镇西门路

799 号306 室) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心

1 号写字楼

22 层) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较 大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素,审慎作出投资决定. 上海艾融软件股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 1,123 万股, 占发行后总股本的 25%;

本次发行不涉及原股东公开 发售其所持有的公司股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股,本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直 接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 4,492 万股 保荐机构(主承销商) 中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期

2017 年4月【】日 上海艾融软件股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐机构、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失 的,将依法赔偿投资者损失. 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 上海艾融软件股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险,并认真阅读

第四节 风险 因素 的全文.

一、限售安排、股东关于所持股份自愿锁定的承诺

(一) 《公司法》一百四十一条规定: 公司公开发行股份前已发 行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转 让. 本公司本次发行前全体股东所持股份自公司本次公开发行的股 票上市之日起一年内不得转让.