PDF《2018年第二期绵阳安州投资控股集团有限公》

2018 年第二期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销商设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(六)发行对象:本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内 合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易 所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外).

(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,从第三年起,即 在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、

7 年末, 分别偿还债券本金的 20%、 20%、20%、20%、20%.

(八)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券.投 资者认购的通过上海证券交易所发行的本期债券, 在中国证券登记公 司上海分公司托管记载;

投资者认购的通过承销团公开发行的本期债 券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载.

(九)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AAA,发行人长期主体信用等级为 AA-.

(十)担保方式:由重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

2018 年第二期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 目录 释义.1 第一条债券发行依据

3 第二条本次债券发行的有关机构

4 第三条发行概要.8 第四条认购与托管.11 第五条债券发行网点

13 第六条认购人承诺.14 第七条债券本息兑付办法

16 第八条发行人基本情况

17 第九条发行人业务情况

29 第十条发行人财务情况

61 第十一条已发行尚未兑付的债券

98 第十二条募集资金用途

99 第十三条偿债保障措施

117 第十四条风险与对策

131 第十五条信用评级.137 第十六条法律意见.140 第十七条其他应说明的事项

142 第十八条备查文件.143

2018 年第二期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司:指绵阳安州投资控股集团有限公司. 本期债券:指发行人本期发行的总额为人民币

5 亿元的

2018 年 第二期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券, 简称

18 绵安专债

02 . 本次发行:指本期债券的发行. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 债券托管机构:指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上 海分公司. 主承销商、簿记管理人、浙商证券:指浙商证券股份有限公司. 分销商:指开源证券股份有限公司. 评级机构:指东方金诚国际信用评估有限公司. 承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分 销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的 风险,即在本期债券发行期限届满后,将未售出的债券按照承销比例 全部购入,并按时足额划拨本期债券募集款项. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单,